Coca-Cola và 2 cổ phiếu cổ tức cực hot này tăng 10% đến 22% sau 3 tháng và chúng vẫn có thể đáng mua trong tháng 10
Vào đầu năm 2024, các chỉ số rộng hơn đã được thúc đẩy cao hơn, chủ yếu là do các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa lớn. Tuy nhiên, vai trò dẫn đầu của thị trường đã thay đổi trong những tháng gần đây, với cổ tức blue chip trì trệ và cổ phiếu giá trị đạt mức tăng đáng kể.
Ví dụ, Nvidia giảm 3,1% trong ba tháng qua trong khi S&P 500 tăng 3,2% và Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đã tăng 7,1%. Trong khi đó, các thành phần của Dow Coca-cola (NYSE: KO), Home Depot (NYSE: HD)Và McDonald's (NYSE: MCD) thậm chí còn tăng hơn nữa.
Đây là lý do tại sao ba cổ phiếu chia cổ tức blue chip này có thể là lựa chọn đáng mua trong tháng 10 cho những người muốn tạo thu nhập thụ động.
Coca-Cola đang tăng trưởng trở lại
Coca-Cola là một ví dụ điển hình về lý do tại sao một công ty trì trệ, tăng trưởng chậm lại có thể là một khoản đầu tư tuyệt vời khi nó vượt xa các ngoại lệ của nhà đầu tư.
Coca-Cola là một công ty lâu đời và trưởng thành với danh mục đồ uống toàn cầu. Các nhà đầu tư có xu hướng mua và nắm giữ cổ phiếu Coke để có thu nhập ổn định và tăng trưởng cổ tức, đồng thời vì nó có thể mang lại kết quả bất kể nền kinh tế hay phần còn lại của thị trường chứng khoán đang diễn biến ra sao. Vì lý do này, Coke không cần phải đưa ra mức tăng trưởng thu nhập hai chữ số chóng mặt để gây ấn tượng với các nhà đầu tư – công ty chỉ cần tăng thu nhập đủ để đảm bảo mức tăng cổ tức hợp lý trong khi vẫn duy trì bảng cân đối kế toán vững chắc.
Vì đợt tăng cổ tức gần đây nhất của Coke là mức tăng khá tốt 5,4% và công ty dự kiến sẽ báo cáo thu nhập kỷ lục trong năm tài chính này, nên có thể hiểu được lý do tại sao cổ phiếu lại giảm giá trong những tháng gần đây.
Sau khi doanh số bán hàng sụt giảm trong thời kỳ đại dịch bùng phát, Coke đã làm rất tốt việc điều hướng áp lực lạm phát. Sức mạnh định giá của công ty đã được thể hiện đầy đủ khi công ty tiếp tục tận dụng tối đa danh mục nước giải khát, cà phê, trà, nước trái cây, nước tăng lực, nước lọc và nước có ga.
Giá cổ phiếu Coke tăng đã khiến lợi suất của hãng này giảm xuống 2,7% và đẩy tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) của hãng này lên trên mức lịch sử. Tuy nhiên, Coke có vị thế tốt để duy trì tỷ suất lợi nhuận cao và chuyển lợi nhuận cho các cổ đông.
Coke có thể rút lui do lo ngại về định giá. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh cơ bản đang ở trạng thái tuyệt vời, cho thấy Coke vẫn là một lựa chọn mua tốt cho các nhà đầu tư dài hạn đang tìm kiếm cổ phiếu chia cổ tức đáng tin cậy.
Thời kỳ suy thoái tồi tệ nhất của Home Depot có thể sắp kết thúc
Kết quả của Home Depot tương đối yếu trong những năm gần đây. Trong báo cáo mới nhất của công ty, công ty đã hạ dự báo cho cả năm, dự kiến doanh thu và thu nhập trong năm tài chính 2024 sẽ thấp hơn so với năm tài chính 2023. Bất chấp triển vọng ảm đạm, Home Depot vẫn là một trong những cổ phiếu nóng nhất chỉ số Dow trong những tháng gần đây và nó vừa đạt mức cao nhất mọi thời đại mới vào ngày 2 tháng 10.
Hai yếu tố lớn nhất có thể thúc đẩy Home Depot tăng giá là vì đây là cổ phiếu chia cổ tức blue chip giá rẻ trong một thị trường đắt đỏ và lãi suất thấp hơn có thể là một lợi ích cho thị trường nhà đất, và đến lượt nó, thị trường cải thiện nhà ở. Như bạn có thể thấy trong biểu đồ sau, tỷ lệ P/E của Home Depot ở quanh mức trung bình 5, 7 và 10 năm, nhưng kể từ đó đã tăng vọt theo mức giá cổ phiếu cao hơn.
Lãi suất thế chấp thấp hơn có thể thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng tăng lên, mang lại lợi ích cho kết quả sắp tới của Home Depot. Nhưng cần hiểu rằng việc cổ phiếu Home Depot tăng giá không dựa trên những gì công ty đã làm mà dựa trên những gì công ty có thể làm trong những điều kiện kinh tế thuận lợi hơn.
Với mức định giá đắt đỏ, Home Depot không còn hấp dẫn để mua nữa. Tuy nhiên, đây vẫn có thể là một cổ phiếu trả cổ tức tốt để mua và nắm giữ dài hạn.
Công ty có thành tích đã được chứng minh về việc tăng thu nhập và cổ tức với tốc độ ấn tượng cũng như đầu tư xuyên suốt chu kỳ. Home Depot đã thực hiện thương vụ mua lại khổng lồ trị giá 18 tỷ USD vào đầu năm nay – một trong những thương vụ lớn nhất trong lịch sử của công ty. Nó đã làm như vậy với sự hiểu biết rằng việc di chuyển có thể mất một thời gian để có kết quả. Không có nhiều công ty có thể gây được tiếng vang lớn như vậy trong thời kỳ ngành suy thoái.
Với tỷ suất cổ tức 2,2%, Home Depot vẫn có thể là một lựa chọn mua tốt cho những nhà đầu tư thích các quyết định chiến lược của công ty và tin rằng đây có thể là chiếc lò xo cuộn cho sự phục hồi của thị trường nhà ở.
Một người tiêu dùng khỏe mạnh hơn sẽ là tin tuyệt vời cho McDonald's
Vào tháng 7, McDonald's đã chạm tới mức thấp mới trong 52 tuần. Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại rằng công ty đang mất đi khả năng định giá và khách hàng đang hướng tới những lựa chọn hợp lý hơn. Nhưng McDonald's đã tăng vọt gần 20% trong ba tháng qua, đạt mức cao nhất mới trong 52 tuần.
Động thái này có thể cho thấy McDonald's đã rẽ sang hướng khác. Nhưng ban lãnh đạo không tự tin về triển vọng ngắn hạn của công ty. Mọi người vẫn đang chọn lọc trong việc mua hàng của mình và lãi suất thấp hơn khó có thể thay đổi hành vi đó chỉ sau một đêm.
Cũng cần hiểu rằng McDonald's không phải là công ty nên được định giá dựa trên các số liệu truyền thống như tỷ lệ P/E, bởi vì chỉ 5% cửa hàng là do công ty sở hữu và điều hành. Mô hình kinh doanh nhượng quyền thương mại có thể dẫn đến thu nhập không nhất quán, vì vậy tốt hơn nên xem xét doanh thu và lợi nhuận hoạt động của McDonald's trong một khoảng thời gian dài.
Như bạn có thể thấy trong biểu đồ, doanh số bán hàng của McDonald's đã phục hồi từ mức thấp nhất do đại dịch và công ty đã tăng tỷ suất lợi nhuận, cho thấy họ có nhiều dư địa để giảm giá nếu cần hoặc mở rộng các chương trình khuyến mãi như ưu đãi bữa ăn trị giá 5 đô la.
Với McDonald's, có vẻ như các nhà đầu tư đang có tầm nhìn cực kỳ dài hạn về cổ phiếu và xem công ty sẽ ở đâu trong ít nhất một năm nữa, thay vì vị thế hiện nay.
Một chất xúc tác khác có thể thúc đẩy cổ phiếu tăng giá là Trung Quốc. Trung Quốc gần đây đã công bố gói kích thích nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng. Với sự hiện diện của mình ở nước này, nền kinh tế Trung Quốc có tiềm năng mạnh mẽ hơn là một tin tuyệt vời đối với McDonald's.
McDonald's không còn là cổ phiếu đáng mua như cách đây vài tháng, nhưng nó vẫn nổi bật như một cổ phiếu chia cổ tức đáng mua ở thời điểm hiện tại. McDonald's gần đây đã tăng cổ tức thêm 6% lên 1,77 USD mỗi quý, tương đương 7,08 USD mỗi năm – tương ứng với tỷ suất dự phóng là 2,3%. Đó không phải là một nguồn thu nhập thụ động tồi khi bạn cho rằng S&P 500 chỉ mang lại lợi nhuận 1,3%.
3 lựa chọn mua hợp lý cho nhà đầu tư dài hạn
Coca-Cola, Home Depot và McDonald's là ba doanh nghiệp phi thường có giá hời nhưng đã trải qua những đợt tăng giá cổ phiếu đáng kể trong một thời gian tương đối ngắn. Bất cứ khi nào một cổ phiếu có biến động lớn dựa trên kỳ vọng, nó sẽ gây áp lực buộc công ty phải thực hiện hoặc phải đối mặt với sự sụt giảm giá cổ phiếu.
Mặc dù cả ba công ty đều không có thương vụ tốt như hồi đầu năm, nhưng chúng không nhất thiết phải được định giá quá cao đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm cổ phiếu chia cổ tức blue chip. Trên thực tế, họ chính xác là loại công ty mà các nhà đầu tư có thể tin tưởng để trụ vững qua thời kỳ suy thoái.
Nếu bạn sẵn sàng đầu tư vào chất lượng, có lẽ bạn nên đánh giá chặt chẽ cả ba cổ phiếu, lưu ý rằng đợt tăng giá hiện tại có thể sớm hạ nhiệt.
Bạn có nên đầu tư 1.000 USD vào Coca-Cola ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu Coca-Cola, hãy cân nhắc điều này:
các Cố vấn chứng khoán Motley Fool nhóm phân tích vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Coca-Cola không phải là một trong số đó. 10 cổ phiếu bị cắt giảm có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy cân nhắc khi nào Nvidia lập danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào thời điểm chúng tôi đề xuất, bạn sẽ có $765,523!*
Cố vấn chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư một kế hoạch chi tiết dễ thực hiện để đạt được thành công, bao gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn cổ phiếu mới mỗi tháng. các Cố vấn chứng khoán dịch vụ có nhiều hơn gấp bốn lần sự trở lại của S&P 500 kể từ năm 2002*.
Xem 10 cổ phiếu »
*Cố vấn chứng khoán trở lại kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2024
Daniel Foelber không có vị trí trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. Motley Fool có quan điểm và đề xuất Home Depot và Nvidia. Motley Fool có chính sách tiết lộ thông tin.
Coca-Cola và 2 cổ phiếu cổ tức cực hot này tăng 10% đến 22% sau 3 tháng và chúng vẫn có thể đáng mua trong tháng 10 được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
