Việc điều chỉnh danh mục đầu tư đáng kể của Ronald Muhlenkamp làm nổi bật sự giảm mạnh của Broadcom
Thông tin chi tiết từ Báo cáo 13F mới nhất cho Quý 2 năm 2024
Ronald H. Muhlenkamp, người sáng lập và chủ tịch của Muhlenkamp & Company, Inc., và là người quản lý danh mục đầu tư cho quỹ tương hỗ MUHLX, nổi tiếng với phương pháp đầu tư giá trị kiên nhẫn. Với thời gian nắm giữ trung bình là 10 năm, Muhlenkamp tập trung vào các công ty có tình hình tài chính vững mạnh, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ít nhất là 15% và tỷ lệ P/E thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ ROE và tốc độ tăng trưởng của họ. Triết lý đầu tư của ông tập trung vào lợi nhuận dài hạn và độ tin cậy của “Hoạt động đầu tư”, duy trì lập trường điển hình là đầu tư toàn bộ vào cổ phiếu doanh nghiệp.
Tóm tắt về Mua hàng mới
Hồ sơ 13F gần đây của Ronald Muhlenkamp (Giao dịch, Danh mục đầu tư) tiết lộ việc bổ sung thêm cổ phiếu mới vào danh mục đầu tư của ông, bao gồm:
-
iShares Bitcoin Trust (NASDAQ:IBIT), với 14.000 cổ phiếu, chiếm 0,15% danh mục đầu tư và được định giá khoảng 477.960 đô la.
Vị trí quan trọng tăng lên
Trong quý 2 năm 2024, Muhlenkamp đã tăng cổ phần của mình tại một số công ty:
-
Apple Inc (NASDAQ:AAPL) đã chứng kiến sự gia tăng 235 cổ phiếu, nâng tổng số lên 62.839 cổ phiếu. Sự điều chỉnh này đã làm tăng số lượng cổ phiếu lên 0,38% và có tác động 0,02% đến danh mục đầu tư hiện tại, tổng giá trị là 13.235.150 đô la.
-
Microchip Technology Inc (NASDAQ:MCHP) cũng chứng kiến mức tăng 410 cổ phiếu, nâng tổng số lên 117.189 cổ phiếu, tăng 0,35% về số lượng cổ phiếu và tổng giá trị là 10.722.790 đô la.
Tóm tắt các vị trí đã bán hết
Muhlenkamp đã hoàn toàn rời khỏi vị trí sau vào quý 2 năm 2024:
-
Bristol-Myers Squibb Co (NYSE:BMY), nơi toàn bộ 135.045 cổ phiếu đã được bán, tác động đến danh mục đầu tư là -2,13%.
Giảm vị trí quan trọng
Một số cổ phần nắm giữ đã bị cắt giảm đáng kể, bao gồm:
-
Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO), đã chứng kiến mức giảm 7.756 cổ phiếu, làm giảm số lượng cổ phiếu xuống 48,83% và tác động đến danh mục đầu tư xuống -2,99%. Cổ phiếu được giao dịch ở mức giá trung bình là 140,14 đô la trong quý và đã mang lại 27,84% trong ba tháng qua và 52,87% tính đến thời điểm hiện tại.
-
Kirby Corp (NYSE:KEX) đã giảm 72.367 cổ phiếu, giảm 42,74%, tác động đến danh mục đầu tư là -2%. Giá giao dịch trung bình của cổ phiếu trong quý là 111,71 đô la, với mức lợi nhuận là 34,23% trong ba tháng qua và 65,12% tính từ đầu năm đến nay.
Tổng quan danh mục đầu tư
Tính đến quý thứ hai năm 2024, danh mục đầu tư của Ronald Muhlenkamp (Giao dịch, Danh mục đầu tư bao gồm 29 cổ phiếu. Rusha) và 4,84% tại Berkshire Hathaway Inc (NYSE: BRK.B).
Bài viết này, do GuruFocus tạo ra, được thiết kế để cung cấp những hiểu biết chung và không phải là lời khuyên tài chính được thiết kế riêng. Bình luận của chúng tôi bắt nguồn từ dữ liệu lịch sử và dự báo của nhà phân tích, sử dụng phương pháp luận khách quan và không nhằm mục đích phục vụ như hướng dẫn đầu tư cụ thể. Bài viết không đưa ra khuyến nghị mua hoặc thoái vốn bất kỳ cổ phiếu nào và không xem xét các mục tiêu đầu tư hoặc hoàn cảnh tài chính riêng lẻ. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp phân tích cơ bản, dài hạn dựa trên dữ liệu. Xin lưu ý rằng phân tích của chúng tôi có thể không kết hợp các thông báo mới nhất, nhạy cảm với giá của công ty hoặc thông tin định tính. GuruFocus không nắm giữ bất kỳ vị thế nào trong các cổ phiếu được đề cập ở đây.
Bài viết này lần đầu tiên xuất hiện trên GuruFocus.
