Tại sao tôi lại đầu tư vào ETF có lợi suất cực cao này sau đợt sụt giảm gần đây của Nasdaq
Các Chỉ số Nasdaq-100 đã hạ nhiệt một chút sau đợt tăng giá mạnh. Gần đây, giá đã giảm hơn 8% so với mức đỉnh. Ngay cả với mức giảm đó, giá vẫn tăng hơn 20% trong năm qua.
Gần đây tôi đã tận dụng lợi thế của Nasdaq-100's sụt giảm bằng cách tải lên một độc đáo quỹ giao dịch trên sàn (ETF) tập trung vào chỉ số thị trường thúc đẩy tăng trưởng: Quỹ ETF thu nhập cao cấp vốn chủ sở hữu Nasdaq của JPMorgan (NASDAQ: JEPQ). ETF cung cấp nhiều thu nhập cổ tức đồng thời mang lại lợi nhuận cho Nasdaq-100 với mức độ biến động thấp hơn.
Tạo ra thu nhập từ sự biến động của Nasdaq
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF có nhiệm vụ ba lần. Nó tìm cách phân phối thu nhập cho các nhà đầu tư mỗi tháng đồng thời cung cấp mức độ tiếp xúc vốn chủ sở hữu với Nasdaq-100 với mức độ biến động ít hơn.
Một phần trong chiến lược của ETF là viết ra ngoài giá trị thực quyền chọn mua trên chỉ số Nasdaq-100. Việc bán quyền chọn tạo ra thu nhập phí quyền chọn, được ETF phân phối cho các nhà đầu tư hàng tháng.
Thu nhập đó Thực ra cộng lại. Lợi suất hàng năm của khoản thanh toán cuối cùng là 9,6%. Trong khi đó, lợi suất của các khoản thanh toán trong 12 tháng qua là 10,1%. Cao hơn nhiều so với các loại tài sản khác. Ví dụ, lợi suất cao trái phiếu rác mang lại 7,7%. Là người thích tạo ra thu nhập thụ động, cái này ETF là Phải trong lĩnh vực của tôi.
Một nhược điểm của dòng thu nhập của ETF là nó dao động từ tháng này sang tháng khác dựa trên thu nhập từ quyền chọn mà nó tạo ra. Phí quyền chọn tăng và giảm dựa trên sự biến động. Với việc Nasdaq-100 bán tháo gần đây, sự biến động ngụ ý trên các quyền chọn của nó sẽ tăng lên, cái nào sẽ thúc đẩy thu nhập cao cấp mà ETF này có thể tạo ra trong thời gian tới.
Mặt trên đến Nasdaq-100 với ít biến động hơn
Viết các quyền chọn trên Nasdaq-100 chỉ là một khía cạnh của chiến lược đầu tư của ETF này. Nó cũng nắm giữ một danh mục cổ phiếu, nhiều trong số đó nằm trong chỉ số đó. Tuy nhiên, thay vì đánh giá chuẩn theo chỉ số, nó sử dụng phương pháp khoa học dữ liệu ứng dụng và quy trình nghiên cứu cơ bản để xây dựng một danh mục đầu tư được tối ưu hóa. Chiến lược phân bổ đó có thể mang lại lợi ích cho ETF hoặc làm giảm kết quả của nó.
Ví dụ, quỹ này phân bổ nhiều hơn cho gã khổng lồ chip AI Nvidia hơn Nasdaq-100. Điều đó có lợi cho nó trong quý thứ hai khi hiệu suất vượt trội của cổ phiếu thúc đẩy kết quả của ETF. Trong khi đó, nó có trọng số thấp hơn ĐẾN Trí tuệđã bổ sung vào kết quả của nó trong thời kỳ khi cổ phiếu bán dẫn hoạt động kém hiệu quả.
Tuy nhiên, chiến lược phân bổ của ETF không phải lúc nào cũng hiệu quả. Việc phân bổ quá mức của nó vào của Lowe Và Bristol Myers Squibb làm giảm kết quả của quý thứ hai. Lowe's hoạt động kém hiệu quả do thị trường nhà ở yếu hơn, trong khi Bristol Myers đưa ra kết quả quý đầu tiên không được đánh giá cao do một số sản phẩm mới ra mắt kém hiệu quả. Do đó, quỹ này hoạt động kém hiệu quả so với chuẩn mực của mình trong giai đoạn này, đạt 4,9% so với 8,1% của Nasdaq-100. Về mặt tích cực hơn, các nhà quản lý quỹ tin rằng những công ty chậm tiến này sẽ xoay chuyển tình thế trong các quý tới và đóng góp tích cực vào hiệu suất của quỹ.
Mục tiêu của ETF không phải là vượt trội hơn Nasdaq-100. Thay vào đó, nó tìm cách mang lại sự tăng trưởng cho thị trường chứng khoán với mức biến động thấp hơn. Nó có đã thực hiện điều đó bằng cách cung cấp lợi nhuận hàng năm 16,9% kể từ khi thành lập vào tháng 5 năm 2022, so với 21,9% của chỉ số. Trong khi đó, các khoản thanh toán thu nhập của quỹ đã giúp bù đắp cho sự biến động của thị trường, đặc biệt là vì chúng có xu hướng cao hơn sau các đợt bán tháo trên thị trường. Những đặc điểm đó khiến quỹ trở nên lý tưởng cho những người muốn có lợi nhuận giống như cổ phiếu với ít biến động hơn.
Thời điểm lý tưởng để thêm
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF là quỹ lý tưởng cho chiến lược đầu tư của tôi. Quỹ này cung cấp nhiều thu nhập thụ động và tiềm năng tăng giá. Tôi nghĩ rằng Đợt bán tháo gần đây trên Nasdaq là thời điểm tuyệt vời để bổ sung vào ETF này. Tôi có mức giá thấp hơn, điều này sẽ thúc đẩy lợi nhuận thu nhập và tiềm năng tăng giá của tôi khi giá trị cổ phiếu mà nó nắm giữ tăng lên. Tôi dự định sẽ tiếp tục mua ETF này nếu Nasdaq-100 tiếp tục trượt giá.
Bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF ngay bây giờ không?
Trước khi mua cổ phiếu trong JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF, hãy cân nhắc điều này:
Các Cố vấn chứng khoán Motley Fool nhóm phân tích vừa xác định được những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF không phải là một trong số đó. 10 cổ phiếu lọt vào danh sách có thể tạo ra lợi nhuận khủng trong những năm tới.
Hãy xem xét khi nào Nvidia đã lập danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 692.784 đô la!*
Cố vấn chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư một bản thiết kế dễ làm theo để thành công, bao gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn cổ phiếu mới mỗi tháng. Cố vấn chứng khoán dịch vụ có hơn gấp bốn lần sự trở lại của S&P 500 kể từ năm 2002*.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Stock Advisor tính đến ngày 22 tháng 7 năm 2024
Matt DiLallo có các vị thế tại Bristol Myers Squibb, Intel, JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF và Lowe's Companies và có các quyền chọn sau: mua quyền chọn mua tháng 1 năm 2025 trị giá 30 đô la đối với Intel, bán quyền chọn bán tháng 1 năm 2025 trị giá 30 đô la đối với Intel, bán quyền chọn mua tháng 11 năm 2024 trị giá 45 đô la đối với Intel và bán quyền chọn mua tháng 10 năm 2024 trị giá 45 đô la đối với Intel. The Motley Fool có các vị thế tại Bristol Myers Squibb và Nvidia. The Motley Fool khuyến nghị Intel và Lowe's Companies và khuyến nghị các quyền chọn sau: mua quyền chọn mua tháng 1 năm 2025 trị giá 45 đô la đối với Intel và bán quyền chọn mua tháng 8 năm 2024 trị giá 35 đô la đối với Intel. The Motley Fool có chính sách tiết lộ.
Lý do tôi đầu tư vào ETF có lợi suất cực cao này sau đợt sụt giảm gần đây của Nasdaq được The Motley Fool đăng lần đầu
