Tại sao các nhà đầu tư cần phải chấp nhận rủi ro của nhà sản xuất chip Đài Loan một cách 'nghiêm túc'
Chất bán dẫn là trung tâm của cuộc cách mạng AI và với việc các nhà sản xuất chip dẫn đầu, điều này đặt ra câu hỏi về tác động đối với các quốc gia phụ thuộc vào các nhà sản xuất chip quốc tế. Christopher Miller, trợ lý giáo sư Lịch sử quốc tế tại Đại học Tufts, tham gia Market Domination Overtime để thảo luận về bối cảnh sản xuất chip.
Miller lưu ý rằng các nhà sản xuất chip hàng đầu ở Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào các gã khổng lồ bán dẫn ở Đài Loan, đồng thời nói rằng “điều đó mang đến một rủi ro mà tôi nghĩ các nhà đầu tư phải nghiêm túc xem xét”. Với sự gia tăng đầu tư vào sản xuất chip diễn ra ở Mỹ, Miller tin rằng “sẽ không phải là khả năng tự cung tự cấp hoàn toàn nhưng nó có nghĩa là khả năng phục hồi cao hơn rất nhiều, đặc biệt là trong trường hợp khủng hoảng chính trị ở Đông Á”.
Khi nói đến Trung Quốc, Miller gợi ý rằng “Trung Quốc có thể sẽ tiến gần đến mức tự cung tự cấp” trong việc tạo ra chip vào gần cuối thập kỷ này. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức trong việc sản xuất chip cao cấp, vì “hiện tại tất cả đều ở Đài Loan”.
Để biết thêm thông tin chi tiết của chuyên gia và diễn biến thị trường mới nhất, hãy nhấp vào đây để xem toàn bộ tập này về Thống trị thị trường ngoài giờ.
Bài đăng này được viết bởi Thiên thần Smith
Bản ghi video
Và đây là thời điểm tuyệt vời để có bạn Chris vì nghe này, chúng tôi, chúng tôi đã nói rất nhiều về NVIDIA, họ báo cáo rằng họ đã đánh bại các nhà đầu tư, rất thích điều đó.
Ừm Và khi chúng ta nói về NVIDIA, Chris, bạn biết đấy, một chủ đề xuất hiện là chúng ta biết rằng TS MC tất nhiên, thực sự đang sản xuất chip của Jensen Wang và, và ở Đài Loan, Đài Loan trên AAA real, tất nhiên, mang tính địa chính trị điểm nóng.
Và tôi tò mò, Chris, vì, bạn biết đấy, đối với các nhà đầu tư chip đang lắng nghe lúc này, liệu họ có coi đó là một loại rủi ro dài hạn không, Chris mà họ cần phải lưu ý, không chỉ riêng bạn nếu bạn NVIDIA, nhưng có rất nhiều tên tuổi dựa vào TS MC thực sự tạo ra những chất bán dẫn đó.
Chà, tôi nghĩ bạn nói đúng khi gần như toàn bộ ngành công nghiệp chip của Hoa Kỳ, tất cả các công ty thiết kế chip hàng đầu đều phụ thuộc khá nhiều vào hoạt động sản xuất ở Đông Á và đặc biệt là ở Đài Loan, bạn biết đấy, đó có thể là một rủi ro lâu dài, có thể là rủi ro ngắn hạn hơn.
Không ai thực sự biết.
Nhưng thực tế là toàn bộ lĩnh vực công nghệ của Mỹ đều phụ thuộc vào một hòn đảo khá nhỏ.
Nó có một rủi ro mà tôi nghĩ các nhà đầu tư phải xem xét nghiêm túc.
Ừm Và ừm, tương tự, cũng có những tác động đối với chính Trung Quốc khi nói đến nơi thiết kế chip của họ, đặc biệt là các chip tiên tiến, kiểu như thiết kế của nvidia, phải không?
Họ đang cố gắng thúc đẩy một ngành công nghiệp sản xuất chip tiên tiến trong nước.
Họ có thể làm điều đó thành công không?
Vâng, bạn chắc chắn đúng khi cho rằng Trung Quốc đang tập trung vào vấn đề này.
Chúng ta đã thấy Trung Quốc đạt được nhiều bước tiến đến mức thị trường cấp thấp và trung cấp nơi Trung Quốc có thể sẽ gần tự cung cấp đủ năng lượng trong việc sản xuất chip cấp thấp hơn vào cuối thập kỷ này, nếu không muốn nói là sớm hơn một chút, nơi họ phải đối mặt. thách thức thực sự là ở cấp độ cao, các bộ xử lý tiên tiến nhất như bộ xử lý được sử dụng trong điện thoại thông minh được sử dụng cho các ứng dụng AI và Trung Quốc có năng lực sản xuất tương đối tiên tiến.
Nhưng khi nói đến nền sản xuất tiên tiến nhất hiện nay, tất cả đều ở Đài Loan và điều đó tạo ra rào cản đối với các công ty Trung Quốc muốn cạnh tranh với nvidia và chip AI hoặc với các công ty và bộ xử lý PC khác hoặc điện thoại thông minh.
Và ý tôi là Chris, rõ ràng là chính phủ Hoa Kỳ lắng nghe, ừm, tôi đang nói với các nhà sản xuất chip rằng bạn không làm như vậy, bạn sẽ không gửi những sản phẩm mới nhất và tốt nhất của mình đến Trung Quốc.
Nhưng điều đó thực sự cản trở tham vọng trở thành cường quốc chip của Trung Quốc đến mức nào?
Bạn biết đấy, tôi nghĩ đây chắc chắn là một thách thức đối với Trung Quốc khi tiếp cận các công cụ sản xuất chip như thiết bị in thạch bản do SML Hà Lan sản xuất, mà ở những phiên bản tiên tiến nhất của họ không thể bán được cho Trung Quốc.
Đó là trở ngại thực sự đối với khả năng sản xuất chip tiên tiến hơn của Trung Quốc.
Tôi nghĩ điều không chắc chắn hơn là liệu các hạn chế bán quy trình AI cho Trung Quốc có thực sự làm chậm hệ sinh thái AI của Trung Quốc hay không.
Đúng là chúng tôi nghe thấy tiếng nói từ Trung Quốc.
Uh những người nói rằng họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận tất cả các bộ xử lý AI mà họ muốn.
Nhưng bạn thực sự cũng làm những điều tương tự từ các công ty Mỹ, những người cũng đang vật lộn để có được tất cả các chip nvidia mà họ muốn mua.
Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc kiểm soát đó thực sự mang lại hiệu quả như mong muốn ít được đảm bảo hơn.
Và Chris nhanh chóng giải quyết vấn đề thuế quan và hạn chế áp đặt lên Trung Quốc chính là động lực thúc đẩy Hoa Kỳ xây dựng cơ sở sản xuất chip trong nước.
Tôi biết chúng ta còn nhiều năm nữa mới thực sự hoàn thành.
Nhưng một khi nó hoàn thành, chuỗi cung ứng chip sẽ có khả năng phục hồi như thế nào?
Chúng tôi đang chứng kiến rất nhiều khoản đầu tư đang diễn ra trong ngành công nghiệp chip ở Hoa Kỳ, nhiều công ty khác nhau, cả Hoa Kỳ và nước ngoài trong một loạt các dự án thực sự cực kỳ lớn.
Và điều này sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong ngành công nghiệp chip của Hoa Kỳ sẽ sản xuất nhiều chip hơn trong nước, nó sẽ không hoàn toàn tự cung tự cấp, nhưng nó có nghĩa là có khả năng phục hồi tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là trong trường hợp khủng hoảng chính trị ở Đông Á.
Chris.
Cảm ơn rất nhiều vì quan điểm của bạn.
Thực sự hữu ích.
