Nvidia: Kiểm tra của Morgan Stanley cho thấy không có thêm sự chậm trễ nào trong việc vận chuyển giá máy chủ GB200

Investing.com – Các nhà phân tích của Morgan Stanley đưa ra quan điểm của họ về hoạt động sản xuất giá máy chủ GB200 của Nvidia (NASDAQ:NVDA), lưu ý rằng các đợt kiểm tra chuỗi cung ứng gần đây cho thấy lô hàng không bị chậm trễ thêm nữa.

Theo ngân hàng đầu tư, những lo ngại đã nảy sinh trên thị trường liên quan đến nền tảng Blackwell của Nvidia, đặc biệt là về sự không chắc chắn về cung và cầu, nhưng quá trình sản xuất dường như đang đi đúng hướng.

Morgan Stanley tuyên bố: “Việc kiểm tra chuỗi cung ứng mới nhất của chúng tôi cho thấy không còn sự chậm trễ nào nữa đối với các lô hàng giá máy chủ GB200”.

Họ cũng lưu ý rằng không có vấn đề rò rỉ nào được phát hiện và các vấn đề kết nối cáp có thể được giải quyết thông qua các điều chỉnh trong sản xuất. Dự kiến ​​triển khai sản xuất vào tháng 11 năm 2024, lô hàng đầu tiên dự kiến ​​xuất xưởng vào cuối năm nay.

Ngân hàng nhấn mạnh rằng mặc dù cả hai thiết kế NVL36 và NVL72 sẽ được tung ra thị trường vào cuối năm 2024, nhưng “NVL72 sẽ là lựa chọn ưa thích của khách hàng vì mật độ sức mạnh tính toán cao và hiệu quả chi phí tốt hơn trong dài hạn.”

Hơn nữa, Morgan Stanley cho biết một số người mua máy chủ cấp một sẽ có quyền truy cập vào nền tảng Blackwell vào khoảng cuối năm, trong khi các lô hàng rộng hơn đến phần còn lại của thị trường có thể sẽ bắt đầu vào cuối quý đầu tiên năm 2025.

Tuy nhiên, họ giải thích rằng do mức tiêu thụ điện năng lớn của giá đỡ máy chủ GB200, hầu hết người mua doanh nghiệp có thể thích máy chủ HGX/MGX hơn cho nền tảng Blackwell.

Phân tích của Morgan Stanley cho thấy chuỗi cung ứng của Nvidia vẫn mạnh mẽ, với sự tăng trưởng dự kiến ​​​​về thiết bị chuyển mạch tốc độ cao và lô hàng thiết bị chuyển mạch 800G quy mô lớn dự kiến ​​​​vào quý 4 năm 2024.

Morgan Stanley viết: “Chúng tôi thấy chuỗi cung ứng tiếp tục tiến tới sản xuất hàng loạt vào cuối năm”.

Mặc dù biến động có thể tồn tại trong thời gian ngắn, ngân hàng vẫn lạc quan, đặc biệt là đối với các công ty như Wistron, Accton và Hon Hai vì mối quan hệ của họ với Nvidia và những đóng góp cho chuỗi cung ứng phần cứng AI.

bài viết liên quan

Nvidia: Kiểm tra của Morgan Stanley cho thấy không có thêm sự chậm trễ nào trong việc vận chuyển giá máy chủ GB200

Công nhân bến tàu ở Bờ Đông Hoa Kỳ đình công, tạm dừng một nửa vận chuyển đường biển của quốc gia

Dầu bôi trơn Moove được CVC hậu thuẫn đặt mục tiêu định giá lên tới 1,9 tỷ USD trong đợt IPO tại Hoa Kỳ