Nhà sản xuất chip Nvidia, AMD xoa dịu lo ngại chấn động ngành hôm thứ Ba
Có lẽ sự bùng nổ AI sẽ không hề suy giảm. Tin tức Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan hôm thứ Năm đã báo cáo kết quả quý 3 khả quan, một phần là nhờ các bộ xử lý trí tuệ nhân tạo. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của nhà sản xuất chip bên thứ ba lớn nhất thế giới đã tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số bán hàng tăng 36%. Cổ phiếu của TSMC cho biết giao dịch ở Mỹ đã tăng 12,5% sau khi phát hành và gây ra một đợt tăng giá cổ phiếu bán dẫn bo mạch, bao gồm ba nhà thiết kế chip AI của chúng tôi – Nvidia, Advanced Micro Devices và Broadcom. Họ đều là khách hàng của TSMC. Giám đốc điều hành TSMC, CC Wei, cho biết nhu cầu về AI “là có thật”. “Một trong những khách hàng quan trọng của tôi nói rằng nhu cầu rất lớn. Đó mới chỉ là sự khởi đầu.” Khách hàng được đề cập (không được nêu tên) rõ ràng là Nvidia. Trong một cuộc phỏng vấn của CNBC vào ngày 2 tháng 10, Giám đốc điều hành Jensen Huang cho biết nhu cầu về nền tảng chip thế hệ tiếp theo Blackwell của Nvidia là “điên rồ”. Wei cho biết TSMC đang nỗ lực tăng công suất cho một loại bao bì tiên tiến, thường được viết tắt là CoWoS, cho phép nhiều chip được xếp chồng lên nhau để tăng hiệu suất. Mặc dù nó rất cần thiết cho các chip AI tiên tiến ngày nay, nhưng nó cũng là điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng trong thời kỳ bùng nổ AI bắt đầu vào cuối năm 2022. “Nhu cầu của khách hàng của chúng tôi vượt xa khả năng cung cấp của chúng tôi”, Wei nói và lưu ý rằng TSMC còn hơn thế nữa. tăng gấp đôi công suất CoWoS trong năm nay. “Nhưng vẫn chưa đủ.” Bức tranh lớn Báo cáo và cuộc gọi hội nghị của TSMC đang dập tắt những lo ngại chỉ vài ngày trước đã làm rung chuyển lĩnh vực chip. Vào thứ Ba, nhà sản xuất thiết bị bán dẫn ASML đã báo cáo thu nhập và đưa ra hướng dẫn thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Công ty Hà Lan chuyên bán máy in thạch bản đắt tiền được sử dụng trong quá trình sản xuất chip cho biết vấn đề lớn nhất nằm ở các bộ phận không phải AI của ngành bán dẫn. Tin tức này đã gây ra một đợt bán tháo mạnh mẽ cổ phiếu của ASML và kéo theo những người anh em cùng ngành của nó đi xuống. Quỹ iShares Semiconductor ETF giảm hơn 5%, AMD cũng vậy. Nvidia giảm 4,7%. Để chắc chắn, một báo cáo của Bloomberg vào thứ Ba trước đó rằng chính phủ Hoa Kỳ đang xem xét giới hạn xuất khẩu chip AI sang một số quốc gia vùng Vịnh Ba Tư cũng có thể khiến tâm lý ngành giảm sút. Tuy nhiên, cổ phiếu bán dẫn đã tăng điểm vào thứ Tư cùng với thị trường. Các nhà đầu tư rất nhạy cảm với bất kỳ thông tin cập nhật nào về nhu cầu chip AI, do cổ phiếu của Nvidia, AMD, Broadcom và các hãng khác tăng mạnh trong hai năm qua. Mặc dù hầu hết các tín hiệu cho thấy nó vẫn còn đầy động lực phía trước, một số nhà đầu tư vẫn lo ngại về việc đợt bùng nổ sẽ chuyển thành phá sản. Tóm lại, trí tuệ nhân tạo vẫn tồn tại và phát triển tốt, theo TSMC, công ty đã nổi lên như một cánh cửa có giá trị nhất đáp ứng nhu cầu về AI ngoài chính Nvidia. Khung cảnh khá dễ chịu. Với thu nhập của Big Tech trong những tuần tới, thật tuyệt vời khi thấy hoạt động giao dịch chip AI ổn định sau sự cố ASML. Chúng tôi đã bổ sung vị thế của mình vào AMD trong đợt bán tháo hôm thứ Ba. Jim cho biết hôm thứ Năm rằng AMD, công ty có thành tích kém hơn Nvidia, Broadcom và thị trường rộng lớn hơn, “vẫn là một món hời”. Nvidia vẫn là một trong hai cổ phiếu “sở hữu, không giao dịch” của chúng tôi. Apple là người khác. Đối với Broadcom, dù chúng tôi rất thích AI, chúng tôi được khuyến khích rằng các bộ phận tụt hậu trong hoạt động kinh doanh truyền thống của nó, đặc biệt là điện thoại thông minh, đang bắt đầu biến thành một cơn gió ngược từ một cơn gió ngược. Broadcom là nhà cung cấp chính cho Câu lạc bộ đồng hương đang nắm giữ iPhone của Apple, sản phẩm mà chúng tôi kỳ vọng sẽ được hưởng lợi từ chu kỳ nâng cấp kéo dài được thúc đẩy bởi những khách hàng muốn có thiết bị hỗ trợ AI. TSMC, công ty cũng sản xuất chip cho Apple, cho biết hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của họ cũng là một điểm sáng trong quý 3. (Quỹ từ thiện của Jim Cramer có cổ phiếu AMD, NVDA, AVGO, AAPL. Xem tại đây để biết danh sách đầy đủ các cổ phiếu.) Là người đăng ký Câu lạc bộ đầu tư CNBC với Jim Cramer, bạn sẽ nhận được cảnh báo giao dịch trước khi Jim thực hiện giao dịch. Jim đợi 45 phút sau khi gửi cảnh báo giao dịch trước khi mua hoặc bán một cổ phiếu trong danh mục đầu tư từ thiện của mình. Nếu Jim đã nói về một cổ phiếu trên CNBC TV, anh ấy sẽ đợi 72 giờ sau khi đưa ra cảnh báo giao dịch trước khi thực hiện giao dịch. THÔNG TIN CÂU LẠC BỘ ĐẦU TƯ TRÊN PHẢI TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI , CÙNG VỚI TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI . KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ HOẶC NHIỆM VỤ ỦY QUYỀN NÀO TỒN TẠI HOẶC ĐƯỢC TẠO RA BỞI VIỆC BẠN NHẬN BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP LIÊN QUAN ĐẾN CÂU LẠC BỘ ĐẦU TƯ. KHÔNG CÓ KẾT QUẢ CỤ THỂ HOẶC LỢI NHUẬN ĐƯỢC ĐẢM BẢO.
Trụ sở TSMC tại Tân Trúc, Đài Loan.
Bloomberg | Bloomberg | Hình ảnh Getty
Có lẽ sự bùng nổ AI sẽ không hề suy giảm.
Facebook Comments Box
