Nhà phân tích siêu quy mô trong 'cuộc chạy đua vũ trang hiện sinh' về chi tiêu chip: Nhà phân tích

Cổ phiếu Nvidia (NVDA) đang tăng trưởng mạnh và dường như không thể ngăn cản được khi nó đang ở ngưỡng đạt mức cao mới mọi thời đại. Nhà sản xuất chip AI đã thông báo rằng bộ xử lý đồ họa (GPU) Blackwell của họ hiện đã được bán hết trong 12 tháng tới, trong khi chip AI Instinct MI325X AI mới ra mắt của Advanced Micro Devices (AMD) đã nhận được sự nhiệt tình nồng nhiệt của các nhà đầu tư.

Giám đốc điều hành Bernstein và nhà phân tích cấp cao Stacy Rasgon ngồi cùng Julie Hyman và Josh Lipton để trò chuyện xung quanh cuộc đua ngày càng sâu sắc giữa các nhà sản xuất chip AI và công ty siêu quy mô.

Rasgon nói: “Khoảng cách về mặt thời gian giữa những gì Nvidia đang cung cấp và những gì AMD đang cung cấp vẫn rất, rất rộng. Tôi nghĩ đây vẫn là trò chơi mà Nvidia phải thua”. “Mọi người đang dự đoán nhu cầu sẽ tiếp tục và họ thực sự đang đầu tư để kích hoạt điều đó. Và với tất cả những cổ phiếu này, có một mối lo ngại lớn là các con số đã tăng quá nhanh. Họ chỉ lo lắng về tính bền vững.

“Tuy nhiên, rõ ràng mọi thứ chúng ta đang thấy từ chuỗi cung ứng và khách hàng, điều đó không cho thấy rằng sẽ sớm có bất kỳ loại nhu cầu nào bị suy giảm.”

Để xem thêm thông tin chi tiết và phân tích của chuyên gia về diễn biến thị trường mới nhất, hãy xem thêm Thống trị thị trường tại đây.

Bài đăng này được viết bởi Luke Carberry Mogan.