Nếu tôi chỉ có thể mua 5 cổ phiếu trong Vanguard Value ETF cho đến năm 2025, tôi sẽ chọn 3 cổ phiếu trả cổ tức Blue-chip năng suất cao này và 2 cổ phiếu công nghệ hàng đầu này
Với tài sản ròng 186 tỷ USD và tỷ lệ chi phí chỉ 0,04%, ETF giá trị Vanguard(NYSEMKT: VTV) là một trong những quỹ giao dịch trao đổi chi phí thấp (ETF) lớn nhất hiện có. Quỹ này có mức đầu tư tối thiểu chỉ là 1 USD, vì vậy thật dễ dàng để tăng dần vị thế theo thời gian. ETF bao gồm 336 cổ phiếu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và có lợi suất 2,3%, cao hơn lợi suất 1,3% của quỹ ETF. Vanguard S&P 500 ETF.
ETF vẫn là một cách tuyệt vời để đầu tư thụ động vào các cổ phiếu có giá trị hàng đầu. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư có thể muốn tăng cường khả năng tiếp cận các cơ hội đầu tư nổi bật của quỹ.
Bắt đầu buổi sáng của bạn thông minh hơn! Thức dậy với Tin tức bữa sáng trong hộp thư đến của bạn mỗi ngày thị trường. Đăng ký miễn phí »
Nếu tôi chỉ có thể mua năm trong số hàng trăm cổ phiếu của Vanguard Value ETF cho đến năm 2025, tôi sẽ chọn Coca-cola(NYSE: KO), PepsiCo(NASDAQ: PEP)Và Chevron(NYSE: CVX) cho thu nhập thụ động, và Broadcom(NASDAQ: AVGO) Và Lời tiên tri(NYSE: ORCL) cho sự tăng trưởng. Đây là lý do tại sao.
Nguồn ảnh: Getty Images.
Coca-Cola và PepsiCo đều là Vua cổ tức. Coke đã trả và tăng cổ tức trong 62 năm liên tiếp, trong khi Pepsi có chuỗi 52 năm tăng cổ tức. Cả hai công ty đều sử dụng cổ tức như một cách quan trọng để chuyển lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chi tiêu tiêu dùng yếu và áp lực giá cả đã dẫn đến đợt bán tháo gần đây ở cả hai cổ phiếu.
Coke đã tăng mạnh trong năm nhưng đã giảm 8,7% trong tháng trước. Việc bán tháo tăng tốc sau khi Coke báo cáo kết quả thu nhập yếu. Trong khi đó, Pepsi tăng chưa đến 4% trong ba năm qua do công ty phải đối mặt với tình trạng doanh số bán hàng chậm lại ở các thương hiệu đồ uống của mình, cũng như Frito-Lay và Quaker Oats thuộc sở hữu của Pepsi.
Coke và Pepsi có danh mục sản phẩm phi thường và những thách thức của họ dường như có thể giải quyết được, khiến việc bán tháo cả hai cổ phiếu trở thành cơ hội mua tuyệt vời cho các nhà đầu tư kiên nhẫn.
Chevron có thể hoạt động trong một ngành khác với Coke và Pepsi, nhưng lý do mua cổ phiếu cũng tương tự. Chevron đã tăng cổ tức trong 37 năm liên tiếp và mang lại tỷ suất cổ tức khổng lồ 4,3%, cao hơn đáng kể so với mức nắm giữ trung bình của Vanguard Value ETF.
Giá dầu giảm đã gây áp lực lên các công ty năng lượng, nhưng Chevron có danh mục thăm dò và sản xuất đa dạng và hiệu quả cao, cũng như hoạt động kinh doanh tiếp thị và lọc dầu khá lớn.
Chiến lược của công ty được xây dựng cho giá dầu khá tầm thường, với kịch bản tăng giá giả định giá dầu ổn định ở mức 70 USD từ năm 2025 đến năm 2027 và kịch bản giảm giá giả định giá dầu ở mức 50 USD trong giai đoạn đó. Ngay cả ở mức giá dầu 50 USD, Chevron vẫn có thể hỗ trợ cổ tức và tài trợ cho kế hoạch chi tiêu vốn khiêm tốn. Trong bối cảnh này, giá dầu thô trung cấp West Texas hiện ở mức khoảng 67 USD/thùng, mức thấp nhất vào năm 2024.
Thoạt nhìn, có vẻ lạ khi Broadcom và Oracle lại nằm trong Vanguard Value ETF chứ không phải trong ETF tăng trưởng tiên phong. Cả hai công ty đều tăng tốc độ tăng trưởng doanh thu trong những năm gần đây và chứng kiến vốn hóa thị trường của họ tăng vọt lên những tầm cao mới. Nhưng về mặt lịch sử, Broadcom và Oracle đại diện cho nhiều nhóm định hướng giá trị hơn trong lĩnh vực công nghệ. Cả hai công ty cũng trả cổ tức ngày càng tăng.
Broadcom sản xuất các giải pháp phần cứng và phần mềm cho cơ sở hạ tầng đám mây, trung tâm dữ liệu, mạng, băng thông rộng, không dây, lưu trữ, ứng dụng công nghiệp, phần mềm doanh nghiệp, v.v. Đó là một cách tổng thể để đầu tư vào kết nối toàn cầu cũng như các chi tiết quan trọng hỗ trợ cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như bộ chuyển mạch Ethernet hỗ trợ khối lượng công việc AI.
Oracle là một công ty công nghệ kỳ cựu có nền tảng về phần mềm cơ sở dữ liệu. Nhưng gần đây, điện toán đám mây của hãng đã thúc đẩy tăng trưởng doanh thu với tỷ suất lợi nhuận cao. Biểu đồ sau đây cho thấy doanh thu 12 tháng gần nhất của Oracle trong 15 năm qua.
Oracle bắt đầu trả cổ tức vào năm 2009. Giá khởi điểm là 0,05 USD/cổ phiếu mỗi quý nhưng sau đó đã tăng lên 0,40 USD/cổ phiếu mỗi quý. Tương tự, cổ tức hàng quý của Broadcom ban đầu chỉ ở mức 0,007 USD/cổ phiếu vào năm 2010 và đã tăng lên 0,53 USD/cổ phiếu.
Trong năm qua, giá cổ phiếu của Oracle đã tăng 72% so với 114% của Broadcom. Sự thay đổi này đã đẩy lợi suất của cả hai công ty đi xuống, trong đó Oracle hiện chỉ mang lại lợi suất 0,9% so với 1,2% của Broadcom. Tuy nhiên, cả hai công ty đều có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự kết hợp giữa giá trị và thu nhập thụ động vì cả hai công ty đều thể hiện cam kết tăng thu nhập và chuyển lợi nhuận cho cổ đông thông qua cổ tức.
Mặc dù quanh quẩn ở mức cao nhất mọi thời đại, Broadcom và Oracle vẫn là hai cổ phiếu công nghệ hàng đầu nên mua vào thời điểm hiện tại. Broadcom đã tăng 4,2% vào ngày 29 tháng 10 khi có tin công ty đang hợp tác với OpenAI trên một con chip mới. Công ty đang phát triển các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng AI chỉ chiếm một khía cạnh của sự đa dạng này.
Biểu đồ doanh thu ORCL (TTM)
Oracle đã chứng kiến doanh số bán hàng tăng đột biến vào cuối những năm 2000 và đầu những năm 2010, nhưng kết quả của nó đã suy yếu khi nó trở thành một công ty công nghệ chậm chạp và trì trệ. AI mở ra cơ hội mới cho Oracle. Đám mây của Oracle đã được chứng minh là đơn giản và linh hoạt hơn so với các dịch vụ cạnh tranh, với việc Oracle cung cấp máy chủ, bộ lưu trữ, ứng dụng và các dịch vụ khác.
Broadcom và Oracle đã tạo được chỗ đứng trong ngành của họ và doanh thu của họ mang lại nhiều cơ hội để huy động vốn để thực hiện các dự án mới. Cả hai công ty đều là những cách tuyệt vời để đầu tư vào công nghệ đồng thời thu về cổ tức ngày càng tăng.
Bạn có bao giờ cảm thấy như mình đã bỏ lỡ cơ hội mua những cổ phiếu thành công nhất không? Vậy thì bạn sẽ muốn nghe điều này.
Trong những trường hợp hiếm hoi, đội ngũ chuyên gia phân tích của chúng tôi đưa ra một Cổ phiếu “Giảm gấp đôi” khuyến nghị cho các công ty mà họ nghĩ sắp nổi lên. Nếu bạn lo lắng mình đã bỏ lỡ cơ hội đầu tư thì bây giờ là thời điểm tốt nhất để mua trước khi quá muộn. Và những con số đã nói lên điều đó:
Amazon: nếu bạn đầu tư 1.000 USD khi chúng tôi tăng gấp đôi vào năm 2010, bạn sẽ có $22,292!*
Quả táo: nếu bạn đầu tư 1.000 USD khi chúng tôi tăng gấp đôi vào năm 2008, bạn sẽ có $42,169!*
Netflix: nếu bạn đầu tư 1.000 USD khi chúng tôi tăng gấp đôi vào năm 2004, bạn sẽ có $407,758!*
Hiện tại, chúng tôi đang đưa ra cảnh báo “Giảm gấp đôi” cho ba công ty đáng kinh ngạc và có thể sẽ không có cơ hội nào khác như thế này sớm.
Xem 3 cổ phiếu “Giảm gấp đôi” »
*Cố vấn chứng khoán trở lại kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2024
Daniel Foelber không có vị trí trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. Motley Fool có các vị thế và đề xuất Chevron, Oracle, Vanguard Index Funds-Vanguard Development ETF, Vanguard Index Funds-Vanguard Value ETF và Vanguard S&P 500 ETF. Motley Fool đề xuất Broadcom. Motley Fool có chính sách tiết lộ thông tin.
Nếu tôi chỉ có thể mua 5 cổ phiếu trong quỹ ETF Vanguard Value cho đến năm 2025, tôi sẽ chọn 3 cổ phiếu cổ tức blue-chip lợi suất cao này và 2 cổ phiếu công nghệ hàng đầu này ban đầu được xuất bản bởi The Motley Fool
