Micron, dữ liệu lạm phát và cuộc tranh luận sẽ làm rung chuyển thị trường trong tuần này
Cuối cùng, Nvidia đã thất bại vào tuần trước.
Có lẽ như vậy là tốt rồi. Sự trỗi dậy của gã khổng lồ chip từ mùa thu năm ngoái thật đáng kinh ngạc, nhưng, thị trường là thị trường, đợt tăng giá mới nhất sắp kết thúc. Và điều đó đã xảy ra: Nvidia đóng cửa giảm 4% trong tuần và giảm 10% từ mức cao nhất vào thứ Năm đến đóng cửa ngày thứ Sáu.
Nvidia (NVDA) có thể giảm sâu hơn trong tuần này Nó không phải là bất khả chiến bại. Cổ phiếu này đã giảm gần 20% trong khoảng thời gian từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 22 tháng 4, mất khoảng 390 tỷ USD vốn hóa thị trường. (Điều đó khiến Jim Cramer của CNBC tuyên bố rằng cổ phiếu đã từ “Ngôi sao của chương trình trở thành con dê của trò chơi.”)
Sau đó, Nvidia phục hồi, tăng 71% trong hai tháng tiếp theo, đạt được 1,35 nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường (lên 3,34 nghìn tỷ USD). Trong một ngày, Nvidia thậm chí còn vượt mặt Microsoft (MSFT) và táo (AAPL) là công ty có giá trị nhất thế giới.
Liên quan: Lịch sử và dòng thời gian của công ty Nvidia: Từ nhà sản xuất GPU đến người dẫn đầu về AI
Vì vậy, chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra trong một thị trường mang đến cho các nhà đầu tư nhiều điều khác trong tuần tới để suy nghĩ. Dưới đây là bốn trong số những điều quan trọng nhất:
-
Một báo cáo lạm phát quan trọng mà Cục Dự trữ Liên bang sẽ nghiên cứu chặt chẽ.
-
Một số báo cáo tiết lộ nhiều hơn về sức khỏe của thị trường nhà đất.
-
Thu nhập từ FedEx (FDX) nhà sản xuất chip Micron Technology (TRONG) và gã khổng lồ về thiết bị thể thao Nike (CỦA) .
-
Cuộc tranh luận lớn vào tối thứ Năm giữa Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump.
Cổ phiếu công nghệ thống trị quý
Tính đến thứ Sáu, đây là một quý tuyệt vời đối với các cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là Nvidia (ngay cả khi kết thúc tuần trước), Apple và Arm Holdings (CÁNH TAY) cùng với nhà sản xuất giày dép Birkenstock BIRK, đại lý xe cũ Carvana (CVNA) và meme stock GameStop (GME) .
Nhưng nó lại kém hấp dẫn hơn đối với hầu hết các lĩnh vực khác của S&P 500. Năng lượng giảm 5,7%. Dầu thô đã giảm 5,6% trong tháng 6.
S&P 500 tăng 4% trong quý, với Nasdaq Composite tăng 8% và chỉ số Nasdaq-100 tăng 9%.
Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones hơi tụt hậu, giảm 1,7% trong quý nhưng tăng 2,3% trong tháng Sáu. Đã 23 ngày kể từ lần đầu tiên nó đóng cửa trên 40.000.
Liên quan: Nhà phân tích hàng đầu xem xét lại mục tiêu giá cổ phiếu Apple sau cú hích của AI
Câu hỏi lớn hiện nay là liệu sự suy thoái do Nvidia dẫn đầu có gây rắc rối cho toàn bộ thị trường hay không. Có lẽ chỉ vì 10 cổ phiếu hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường của S&P 500 bao gồm 7 cổ phiếu công nghệ, trong đó có Nvidia, Microsoft và Apple.
Vào tháng 5, theo chỉ số S&P và Dow Jones, số 10 đại diện cho 34% tổng vốn hóa thị trường của S&P 500. Nếu một người gặp rắc rối, nó có thể lây lan.
Nhưng hãy nhớ: Cục Dự trữ Liên bang vẫn duy trì lãi suất cơ bản ở mức 5,25% đến 5,5%. Khi gặp khó khăn thực sự, Fed chắc chắn sẽ vào cuộc.
Phân tích kinh tế hơn:
Micron có thể là ngôi sao thu nhập của tuần
Công nghệ Micron có thể sẽ khiến Phố Wall phấn khích nhất trong tuần này. Công ty chip đã phát triển thành một công ty trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Một trong những con chip mới của nó đang được sử dụng trong bộ xử lý đồ họa H200 của Nvidia. Thu nhập của Micron trong quý tài chính thứ ba ước tính là 38 xu một cổ phiếu, tăng so với mức lỗ 1,57 USD một năm trước. Doanh thu 6,7 tỷ USD sẽ tăng gần 79%. Cổ phiếu tăng 53,7% vào năm 2024.
Hình ảnh Bloomberg/Getty
FedEx, công ty vận tải toàn cầu, phụ thuộc vào nền kinh tế thế giới lành mạnh, không có chiến tranh, xung đột và lạm phát. Thu nhập dự kiến là 5,36 USD, tăng từ 4,94 USD một năm trước. Tuy nhiên, ước tính doanh thu là 22,1 tỷ USD, không đổi so với một năm trước. Cổ phiếu tăng 0,3% trong năm.
Nike dự kiến sẽ tạo ra mức tăng thu nhập 27%. Nhưng doanh thu có thể không tăng nhiều – nếu có với ước tính là 12,86 tỷ USD. Cổ phiếu giảm 10,5%. Điều đó phản ánh sự không hài lòng với thế giới may mặc/thiết bị thể thao. Về mặt tích cực, Boston Celtics đã mặc đồng phục do Nike thiết kế trong chặng đường tới giải vô địch NBA năm nay và thiết bị của họ sẽ có mặt khắp nơi tại Thế vận hội Paris.
Liên quan: Thời điểm cắt giảm lãi suất của Fed thay đổi sau dữ liệu doanh số bán lẻ
Báo cáo lạm phát lớn được công bố vào thứ Sáu
Trong phần lớn thời gian của năm, Phố Wall bị ám ảnh bởi thời điểm Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất.
Hầu hết các báo cáo kinh tế trong tuần này đều cho thấy áp lực lạm phát đang trở nên tương đối nhẹ nhàng. Nếu không xảy ra khủng hoảng, Fed khó có khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 7.
Tuy nhiên, vào thứ Sáu, ngày giao dịch cuối cùng của tháng, Bộ Thương mại sẽ công bố Báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân trong tháng 5.
Đây là báo cáo mà Fed theo dõi chặt chẽ hơn bất kỳ báo cáo nào khác.
Nó đo lường những thay đổi về giá hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng mua, ngay cả khi họ thay thế những sản phẩm rẻ hơn.
Kỳ vọng về sự thay đổi PCE hàng năm có thể ở mức 3%, có thể thấp tới 2,6%. Báo cáo tháng 4 đưa ra con số hàng năm là 2,7%.
Cũng hạn chót trong tuần này:
-
Báo cáo Niềm tin người tiêu dùng của Conference Board trong tháng 5, sẽ ra mắt vào thứ Ba.
-
Báo cáo “kiểm tra sức chịu đựng” của Fed, được thiết kế để cho thấy ngân hàng nào khỏe mạnh nhất, sẽ ra mắt vào thứ Tư.
-
Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan, công bố vào thứ Sáu.
Các báo cáo nhà ở lớn
Nhà ở đã gặp khó khăn trong nhiều năm vì lãi suất thế chấp vẫn ở mức cao nhất trong hơn 20 năm.
Thêm vào đó, lượng tồn kho nhà để bán hoặc cho thuê cực kỳ khan hiếm một phần vì chủ sở hữu không muốn thoát khỏi các khoản thế chấp lãi suất thấp. Kết quả: giá nhà tăng cao.
Tuy nhiên, lãi suất thế chấp đã giảm chậm kể từ mùa thu năm ngoái, mặc dù lãi suất vẫn cao hơn nhiều so với mức được thấy vào năm 2020 và 2021.
Ước tính mới nhất của Tin tức thế chấp hàng ngày là 7,01% đối với khoản thế chấp 30 năm tính đến thứ Sáu. Cuộc khảo sát lãi suất thế chấp hàng tuần của Freddie Mac công bố hôm thứ Năm cho thấy tỷ lệ này ở mức 6,87%. Tỷ lệ này lên tới 7,5% vào tháng 3 và 8% vào tháng 10 năm ngoái.
Đối với một ngôi nhà trị giá 300.000 đô la với khoản thế chấp 240.000 đô la, khoản vay 7% tạo ra khoản thanh toán gốc và lãi hàng tháng là 1.596 đô la. Ở mức 8%, khoản thanh toán sẽ là $1761. Cộng thêm thuế và bảo hiểm.
Các báo cáo về nhà ở là:
-
Chỉ số giá nhà Case-Shiller của S&P CoreLogic vào thứ Ba.
-
Báo cáo của Bộ Thương mại về doanh số bán nhà mới vào thứ Tư.
-
Chỉ số bán nhà đang chờ xử lý của Hiệp hội xây dựng nhà quốc gia vào thứ Năm.
Việc đầu tiên phá vỡ doanh số bán nhà và giá cả. Thứ hai đo lường doanh số bán nhà mới. Điều cuối cùng thực sự là thước đo sự tự tin của người xây dựng.
Các báo cáo có thể cho thấy một số sự lạc quan vì tỷ lệ thấp hơn. Báo cáo tháng 5 của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia về doanh số bán nhà hiện tại cho thấy doanh số bán hàng đang giảm trên toàn quốc.
Tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 4,11 triệu, giảm nhẹ so với tháng Tư. Nhưng doanh số bán hàng đã giảm hơn một phần ba kể từ năm 2021.
điều tra dân số&thời;gov
Cuộc tranh luận có thu hút sự chú ý của mọi người không?
Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump sẽ tham gia cuộc tranh luận đầu tiên trong hai cuộc tranh luận vào tối thứ Năm.
Lần cuối cùng ứng cử viên Đảng Dân chủ Biden và Đảng Cộng hòa Trump tranh luận là vào mùa thu năm 2020.
Về cơ bản, đó là một cuộc tranh giành thực phẩm bằng lời nói, và cựu Tổng thống vẫn còn tức giận vì không giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử đó.
Không có người đàn ông nào còn trẻ. Biden đã 81 tuổi. Trump vừa bước sang tuổi 78. Cả hai đều không muốn thua.
Ít nhất sẽ có rất nhiều sự gián đoạn. Sau đó, hãy quan sát xem thị trường phản ứng thế nào.
Liên quan: Nhà quản lý quỹ kỳ cựu chọn cổ phiếu yêu thích cho năm 2024
