Hãy quên Nasdaq 100 đi, thay vào đó hãy mua ETF này
Thoạt nhìn, có vẻ không khôn ngoan khi nói tiêu cực về Nasdaq 100 và quỹ giao dịch trao đổi tương ứng (ETF), Quỹ tín thác Invesco QQQ (NASDAQ: QQQ). Xét rằng 100.000 đô la đầu tư cách đây 20 năm hiện có giá trị khoảng 1,3 triệu đô la, rõ ràng nó đã đóng vai trò là một phương tiện đầu tư tuyệt vời.
Tuy nhiên, một phân khúc công nghệ nổi bật về hiệu quả: chất bán dẫn. Mặc dù có mức độ biến động tương đối cao, chip đã hỗ trợ ngành công nghệ, mang lại lợi nhuận công nghệ cao hơn đáng kể. Do đó, thay vì đầu tư vào Nasdaq 100 thông qua Invesco QQQ Trust, người ta có thể muốn xem xét một quỹ ETF bán dẫn nhất định có thể mang lại lợi nhuận cao hơn.
ETF bán dẫn
Khoản đầu tư tăng trưởng nhanh này là VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH).
Phải thừa nhận rằng VanEck ETF có mức độ rủi ro cao hơn. Với quỹ đó, các nhà đầu tư sẽ dốc toàn lực, không chỉ vào công nghệ mà còn vào một bộ phận cụ thể của ngành công nghệ. Ngoài ra, thay vì 100 cổ phiếu, quỹ VanEck chỉ nắm giữ 26 cổ phiếu.
Để so sánh, Nasdaq 100 có mức phân bổ 59% cho công nghệ tính đến cuối quý 1 năm 2024. Tuy nhiên, chỉ số đó nắm giữ cổ phần trong 10 ngành công nghiệp, một yếu tố mang lại sự đa dạng hóa.
Ngoài ra, các cổ đông của VanEck ETF phải trả tỷ lệ chi phí là 0,35%, cao hơn so với Invesco QQQ là 0,20%.
Tuy nhiên, các nhà quản lý của nó dường như kiếm được mức phí cao hơn. Trong năm qua, quỹ này đã tăng 72%. Ngoài ra, bằng cách kéo dài thời gian hơn 10 năm, bao gồm cả thời gian ngừng hoạt động của ngành và thị trường tổng thể, các nhà đầu tư đã kiếm được lợi nhuận trung bình gần 27% mỗi năm. Con số này vượt quá mức lợi nhuận trung bình của Invesco QQQ trong 10 năm qua là 19% mỗi năm.
|
VanEck Semiconductor ETF so với Invesco QQQ (% lợi nhuận hàng năm kể từ ngày 31/3/2024) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Một năm |
Ba năm |
Năm năm |
10 năm |
|
|
VanEck ETF |
72% |
24% |
35% |
27% |
|
Invesco QQQ |
39% |
12% |
21% |
19% |
Nguồn số liệu: VanEck, Invesco.
Hơn nữa, một phần của lợi nhuận cao hơn có thể trớ trêu thay là tính chu kỳ trong ngành bán dẫn. Mặc dù các nhà đầu tư được hưởng lợi nhiều từ sự tăng trưởng đáng kể của ngành chip, nhưng nó cũng được biết đến với những đợt bán tháo đáng kể trong thời gian ngừng hoạt động. Tình trạng bán tháo nghiêm trọng đến mức đôi khi, Nasdaq 100 sẽ hoạt động tốt hơn quỹ VanEck.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên nhớ rằng ngành công nghiệp chip đã phục hồi sau mọi đợt suy thoái trước đây. Do đó, nếu người ta thấy thời điểm Nasdaq 100 hoạt động tốt hơn ETF trong khoảng thời gian một năm hoặc ba năm, thì đó có thể là một trong những thời điểm tốt nhất để bổ sung cổ phiếu của quỹ VanEck.
Đầu tư chứng khoán của VanEck ETF
VanEck Semiconductor ETF cũng đã kiếm được lợi nhuận bằng cách đặt cược đáng kể nhưng có tính toán vào các cổ phiếu bán dẫn cụ thể.
Không có gì đáng ngạc nhiên, vị trí lớn nhất của nó là Nvidia, chiếm gần 21% cổ phần của quỹ. Nvidia hiện đang thống trị thị trường chip trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép hãng đạt mức tăng trưởng doanh thu ba chữ số trong những quý gần đây. Điều đó có thể đã thúc đẩy một lượng đáng kể lợi nhuận của nó trong năm nay.
Hơn nữa, nó còn gặp phải một loại rủi ro khác với 13% cổ phần trong Chất bán dẫn Đài Loan. Với tư cách là nhà sản xuất chip cao cấp thống trị, họ chưa gặp phải sự biến động của Nvidia. Ngoài ra, vì là nhà sản xuất chip tiên tiến nhất nên họ có vị thế tốt để phát triển nhờ AI.
Cổ phiếu duy nhất có tỷ lệ sở hữu cao hơn đáng kể 5% là Broadcom, chỉ chiếm dưới 8% quỹ. Nhà thiết kế chip chuyên biệt dành cho doanh nghiệp với doanh nghiệp đã được hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ về máy tăng tốc AI và các sản phẩm mạng trong trung tâm dữ liệu AI, khiến lượng hàng tồn kho tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái.
23 cổ phiếu còn lại chiếm tỷ trọng từ 5% trở xuống ở các bộ phận khác nhau của ngành chip. Điều này có thể bao gồm từ các công ty thiết kế chip như Qualcomm cho đến các công ty chip analog như Dụng cụ Texas ĐẾN ASML, một nhà lãnh đạo trong sản xuất thiết bị. Chúng bao gồm tất cả các phân khúc chính trong ngành bán dẫn. Vì ngành này phục vụ nhiều nhu cầu và khách hàng khác nhau nên nó mang lại cho quỹ sự cân bằng hơn người ta tưởng.
Ngoài ra, nhờ hoạt động mạnh mẽ của ngành trong những năm qua, những cổ phiếu này đã đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của quỹ. Với việc AI một lần nữa khơi dậy nhu cầu về chất bán dẫn, những động lực này khó có thể sớm thay đổi.
Đầu tư vào VanEck Semiconductor ETF
VanEck Semiconductor ETF có thành tích vượt trội so với các cổ phiếu chỉ số như Invesco QQQ do đặt cược có tính toán và tăng trưởng liên tục trong ngành công nghiệp chip.
Phải thừa nhận rằng, một quỹ có 26 cổ phiếu sẽ rủi ro hơn quỹ có 100 cổ phiếu và việc đặt cược vào một lĩnh vực duy nhất có thể gây tổn hại cho các nhà đầu tư về lâu dài.
Tuy nhiên, ngành công nghệ phụ thuộc nhiều vào chất bán dẫn, một yếu tố dẫn đến lợi nhuận vượt trội trong thời gian dài. Mặc dù không có nhà đầu tư nào nên dồn toàn lực vào chất bán dẫn, nhưng lĩnh vực này quá quan trọng để không có cổ phần. Cuối cùng, VanEck Semiconductor ETF cho phép các nhà đầu tư được hưởng lợi từ ngành này đồng thời giảm thiểu rủi ro.
Bạn có nên đầu tư 1.000 USD vào VanEck ETF Trust – VanEck Semiconductor ETF ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu của VanEck ETF Trust – VanEck Semiconductor ETF, hãy cân nhắc điều này:
Các Cố vấn chứng khoán Motley Fool nhóm phân tích vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và VanEck ETF Trust – VanEck Semiconductor ETF không phải là một trong số đó. 10 cổ phiếu bị cắt giảm có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy cân nhắc khi nào Nvidia lập danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào thời điểm chúng tôi đề xuất, bạn sẽ có $652,342!*
Cố vấn chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư một kế hoạch chi tiết dễ thực hiện để đạt được thành công, bao gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn cổ phiếu mới mỗi tháng. Các Cố vấn chứng khoán dịch vụ có nhiều hơn gấp bốn lần sự trở lại của S&P 500 kể từ năm 2002*.
Xem 10 cổ phiếu »
*Cố vấn chứng khoán trở lại kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2024
Will Healy có vị trí ở Qualcomm. Motley Fool có quan điểm và đề xuất ASML, Nvidia, Qualcomm, Sản xuất chất bán dẫn Đài Loan và Texas Instruments. Motley Fool đề xuất Broadcom. Motley Fool có chính sách tiết lộ thông tin.
Hãy quên Nasdaq 100 đi, thay vào đó hãy mua ETF này được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
