Ghép nối tương lai của chip AI và thị trường
Ai có thể cạnh tranh với NVIDIA (NVDA)? Brook Dane, Giám đốc danh mục đầu tư của Goldman Sachs Asset Management đã trò chuyện với Brian Sozzi, Tổng biên tập của Yahoo Finance để trao đổi về mọi thứ liên quan đến chip AI và nhiều nội dung khác.
Để xem toàn bộ các tập của Opening Bid, hãy xem trên trang web của chúng tôi hoặc nghe trên nền tảng podcast yêu thích của bạn.
Bản ghi video
Chúng ta ít nhất phải thừa nhận những gì đang xảy ra với NVIDIA.
Bây giờ chúng ta vừa có một cuộc thảo luận về định giá.
Có thể tôi sẽ gây ấn tượng với bạn ở đây, cũng có thể không, bất kể là gì.
Tỷ lệ giá trên doanh số của Nvidia gấp 21 lần so với Microsoft là khoảng 12 lần.
Tôi nghĩ Apple gấp tám lần NVIDIA, điều này tác động đến rất nhiều công ty ở đây và theo một số tiêu chí, liệu chúng có thực sự xứng đáng không?
Họ có thực sự làm gì đó để đảm bảo một thị trường 3,4 nghìn tỷ không?
Vậy thì hãy để tôi giải thích điều này cho bạn một chút nhé.
Trước hết, tôi đã nói trước đó về việc có rất nhiều câu hỏi mà chúng ta đang cố gắng trả lời và chúng ta cũng đang cố gắng tìm ra giải pháp.
Và tôi rất muốn giả vờ như mình biết chính xác AI sẽ phát triển như thế nào trong năm năm tới.
Nhưng giống như tất cả chúng ta đang cố gắng hiểu và ghép các mảnh lại với nhau để đưa ra luận điểm đầu tư và hành động trên tài khoản khách hàng của mình.
Cuộc thảo luận về chip xung quanh AI tạo ra con chip rất hấp dẫn và có nhiều sắc thái.
Vì vậy, trước hết, bạn biết đấy, cấp độ đầu tiên.
Chúng tôi đang chứng kiến các bản dựng Capex ban đầu của tất cả các trung tâm dữ liệu này để chạy các kiến trúc có thể chạy các mô hình này, điều này mang lại lợi ích to lớn cho NVIDIA.
Họ có được chế độ đáng kinh ngạc này là nhờ hệ sinh thái phần mềm của họ.
Và bởi vì, bạn biết đấy, thành thật mà nói, họ có, họ có, họ có bánh đà tuyệt vời là có các nhà phát triển, có lượng người dùng cài đặt lớn hơn, có phần mềm tốt thu hút nhiều nhà phát triển hơn rồi thu hút nhiều người dùng cài đặt hơn.
Và nó thực sự hoạt động rất tốt.
Nói như vậy có nghĩa là một trong những suy nghĩ cơ bản của chúng ta trên thế giới nói chung là chủ nghĩa tư bản đang phát huy tác dụng và hiện tại họ đang tạo ra biên lợi nhuận khổng lồ trong những gì họ đang làm.
Bạn đang thấy siêu vô hướng lớn hiện nay, đầu tư mạnh vào chip Asic của riêng họ.
Vì vậy, các con chip mà họ tự thiết kế để chạy những khối lượng công việc này trong GCP, AWS và Azure để giúp giảm cơ cấu chi phí và cạnh tranh với NVIDIA.
