Nvidia(NASDAQ: NVDA) là cổ phiếu chia cổ tức nhưng không phải là cổ phiếu hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư thu nhập. Tỷ suất cổ tức dự phóng của nhà sản xuất chip này là 0,029%.
Có cách nào để sở hữu cổ phiếu của Nvidia không Và nhận được thu nhập đặc biệt? Trên thực tế, có. Gặp gỡ một quỹ giao dịch trao đổi (ETF) được đầu tư rất nhiều vào Nvidia và – tin hay không tùy bạn – mang lại lợi suất cực cao là 8%.
Nguồn ảnh: Getty Images.
Tôi sẽ không khiến bạn hồi hộp đâu. ETF mà tôi đang đề cập đến là ETF thu nhập cao cấp từ vốn cổ phần của JPMorgan(NYSEMKT: GIVER). JPMorgan Chase ra mắt quỹ vào tháng 5 năm 2020 để cung cấp cho các nhà đầu tư khoản phân phối hàng tháng, khả năng tiếp cận thị trường chứng khoán và mức độ biến động tương đối thấp.
ETF này thực sự được đầu tư rất nhiều vào Nvidia. Cổ phiếu hiện đang được nắm giữ lớn thứ hai nhưng có mức độ ngang bằng với Công nghệ Trane cho vị trí hàng đầu.
Quỹ ETF Thu nhập Vốn cổ phần JPMorgan sở hữu tổng cộng 133 cổ phiếu. Các cổ phiếu hàng đầu khác của nó bao gồm Tiến bộ, Công ty Miền Nam, Nền tảng Meta, MastercardVà Amazon. Gần 15% danh mục đầu tư được đầu tư vào cổ phiếu công nghệ thông tin. Quỹ cũng sở hữu cổ phiếu đại diện cho hơn 11 lĩnh vực khác.
Không giống như nhiều quỹ ETF, quỹ ETF này không tìm cách theo dõi hiệu suất của một chỉ mục. Danh mục đầu tư của nó được xây dựng dựa trên cái mà JPMorgan Chase gọi là “quy trình nghiên cứu cơ bản từ dưới lên, được thử nghiệm theo thời gian với việc lựa chọn cổ phiếu dựa trên xếp hạng cổ phiếu được điều chỉnh theo rủi ro độc quyền của chúng tôi”.
Quá trình lựa chọn cổ phiếu này đã hoạt động khá tốt. Kể từ khi thành lập, Quỹ ETF Thu nhập Vốn cổ phần JPMorgan đã mang lại tổng lợi nhuận trung bình hàng năm gần 13,4%.
Bạn có thể thắc mắc làm thế nào ETF có thể mang lại lợi nhuận hấp dẫn như vậy. Suy cho cùng, hầu hết các cổ phiếu hàng đầu được đề cập đều không mang lại tỷ suất cổ tức hấp dẫn. Amazon hoàn toàn không trả cổ tức. Ngoại lệ duy nhất là Southern Company, nhưng tỷ suất cổ tức kỳ hạn 3,06% của công ty này thấp hơn nhiều so với tỷ suất 8% của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Chứng khoán (SEC) trong 30 ngày của JPMorgan Equity Premium Income ETF.
Có một câu trả lời đơn giản: các công cụ phái sinh. ETF viết các quyền chọn mua hết tiền trên S&P 500 để tạo ra thu nhập. Các quyền chọn này cung cấp cho người mua quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) mua S&P 500 ở mức giá cao hơn giá hiện tại. Cách tiếp cận này cho phép lợi tức của ETF thu nhập cao cấp vốn cổ phần của JPMorgan dễ dàng đánh bại những gì bạn có thể nhận được với S&P 500 ETF, trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ hoặc hầu hết các quỹ tín thác đầu tư bất động sản toàn cầu (REIT).
Morningstar đã trao tặng quỹ ETF Thu nhập cao cấp vốn cổ phần của JPMorgan năm sao cho loại quỹ thu nhập phái sinh của mình. Đó là mức đánh giá cao nhất có thể.
Đúng là tỷ lệ chi phí 0,35% của ETF không phản ánh chi phí cực kỳ thấp. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là lợi suất 8% của SEC trong 30 ngày là sau đó mọi chi phí.
Những chi phí đó bao gồm việc trả tiền cho hai nhà quản lý danh mục đầu tư đặc biệt của ETF. Hamilton Reiner có 37 năm làm việc trong ngành tài chính, 15 năm trong số đó là tại JPMorgan Chase. Raffaele Zingone đã làm việc trong ngành này được 33 năm, tất cả đều làm việc tại JPMorgan Chase. Cả hai người đều quản lý Quỹ ETF Thu nhập Vốn cổ phần JPMorgan kể từ khi thành lập.
Bây giờ là những cảnh báo không thể tránh khỏi cần có khi thảo luận về quỹ ETF này. Quan trọng nhất, quỹ có thể không hoạt động tốt trong tương lai như trước đây. Thị trường chứng khoán đã tăng vọt trong bốn năm qua, một khoảng thời gian tương đối ngắn và không nhất thiết đại diện cho lợi nhuận thực tế trong dài hạn.
Một lưu ý tương tự, lợi suất ấn tượng mà bạn hiện có thể nhận được với ETF Thu nhập Vốn cổ phần JPMorgan có thể không phải lúc nào cũng cao như vậy. Lợi suất đôi khi đã thấp hơn đáng kể kể từ khi ETF được đưa ra.
Ngoài ra, nếu bạn muốn sở hữu cổ phần của Nvidia thông qua quỹ ETF, không có gì đảm bảo quỹ JPMorgan này sẽ luôn được đầu tư vào nhà sản xuất chip. Tỷ lệ doanh thu của ETF (tỷ lệ nắm giữ của quỹ được bán và thay thế bằng cổ phiếu mới) trong 12 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2024 là 174%.
Tuy nhiên, quỹ ETF thu nhập cao cấp vốn cổ phần của JPMorgan có thể thu hút nhiều nhà đầu tư thu nhập. Nếu bạn muốn sở hữu một vị trí trong Nvidia và tận hưởng lợi suất cao ngất trời, đây có thể là lựa chọn thay thế tốt nhất.
Trước khi bạn mua cổ phiếu của JPMorgan Equity Premium Income ETF, hãy cân nhắc điều này:
các Cố vấn chứng khoán Motley Fool nhóm phân tích vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và JPMorgan Equity Premium Income ETF không phải là một trong số đó. 10 cổ phiếu bị cắt giảm có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy cân nhắc khi nào Nvidia lập danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào thời điểm chúng tôi đề xuất, bạn sẽ có $867,372!*
Cố vấn chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư một kế hoạch chi tiết dễ thực hiện để đạt được thành công, bao gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn cổ phiếu mới mỗi tháng. cácCố vấn chứng khoándịch vụ có nhiều hơn gấp bốn lần sự trở lại của S&P 500 kể từ năm 2002*.
Xem 10 cổ phiếu »
*Cố vấn chứng khoán trở lại kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2024
John Mackey, cựu Giám đốc điều hành của Whole Foods Market, một công ty con của Amazon, là thành viên ban giám đốc của The Motley Fool. JPMorgan Chase là đối tác quảng cáo của The Ascent, một công ty của Motley Fool. Randi Zuckerberg, cựu giám đốc phát triển thị trường và phát ngôn viên của Facebook và là chị gái của Giám đốc điều hành Meta Platforms Mark Zuckerberg, là thành viên ban giám đốc của The Motley Fool. Keith Speights có các vị trí tại Amazon, Mastercard và Meta Platforms. Motley Fool có các vị trí và đề xuất Amazon, JPMorgan Chase, Mastercard, Meta Platforms, Nvidia và Progressive. Motley Fool đề xuất các tùy chọn sau: cuộc gọi dài tháng 1 năm 2025 trị giá 370 đô la trên Mastercard và cuộc gọi ngắn tháng 1 năm 2025 trị giá 380 đô la trên Mastercard. Motley Fool có chính sách tiết lộ thông tin.
Gặp gỡ một quỹ ETF được đầu tư mạnh vào Nvidia và — Tin hay không — Mang lại lợi suất cực cao 8% được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
