Dòng tiền AI: Tại sao bạn không thể bỏ lỡ những cổ phiếu như Nvidia và Snowflake
Cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI) đang diễn ra tốt đẹp. Được khởi động bằng sự ra mắt ChatGPT của OpenAI vào gần cuối năm 2022, mối quan tâm ngày càng tăng đối với các hệ thống máy học và AI tổng quát đã tái cân bằng thị trường chứng khoán. Microsoft (NASDAQ: MSFT) Và Nvidia (NASDAQ: NVDA) nắm giữ hai trong số ba công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất hiện nay, phần lớn nhờ vào sự tham gia trực tiếp của họ vào đổi mới AI sáng tạo của OpenAI. Về lâu dài, những ý tưởng tương tự cũng có thể định hình lại nền kinh tế toàn cầu.
Trước bờ vực của một kỷ nguyên AI biến đổi, điều quan trọng là phải xem xét không chỉ những hứa hẹn về sự đổi mới mà còn cả những thay đổi kinh tế và xã hội rộng lớn hơn đang diễn ra. Liệu sự trỗi dậy của AI có báo trước một thời đại thịnh vượng mới hay nó sẽ làm sâu sắc thêm những bất bình đẳng hiện có? Các công cụ AI có thực sự tạo ra sự giàu có hay chỉ đơn giản là phân phối lại tài sản cho một nhóm trùm kiếm tiền mới?
Tôi không thể khẳng định mình có tất cả các câu trả lời nhưng hãy bắt đầu suy nghĩ về bản chất kép của tác động kinh tế của AI. Mặc dù tôi thấy tác dụng của việc tạo ra của cải mang tính đột phá, nhưng có khả năng cũng có một số hoạt động tái phân phối cơ bản đang diễn ra.
Nguồn doanh thu và lợi nhuận của AI
Bạn đã bao giờ nghĩ về nguồn doanh thu AI của Nvidia và Microsoft bắt đầu từ đâu chưa? Tình hình hiện tại không hoàn toàn khác biệt so với trước đây, nhưng tôi nghĩ thế giới sẽ đi theo một số con đường kinh tế rất khác trong tương lai gần.
1. Phần cứng hỗ trợ AI
Một phần đáng kể lợi nhuận của AI hiện đến từ việc bán phần cứng cần thiết cho việc tính toán AI. Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và hệ thống máy học cần được đào tạo và các hệ thống hướng tới khách hàng cuối cùng (có thể là người tiêu dùng hoặc công ty) cũng cần quản lý luồng yêu cầu và phản hồi của AI.
Đó là công việc tính toán nặng nhọc và đòi hỏi sức mạnh xử lý ở mức độ hoàn toàn mới. Các công ty như Nvidia đang chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ nhờ các bộ xử lý đồ họa (GPU) cao cấp của họ, đồng thời đóng vai trò là bộ tăng tốc AI và rất quan trọng cho việc đào tạo và triển khai các mô hình AI. Nhu cầu cao đối với các thành phần này thúc đẩy doanh thu và thúc đẩy định giá cổ phiếu cao.
2. Phần mềm và dịch vụ
Theo dõi đồng đô la AI, tiến thêm một bước nữa trong chuỗi thức ăn và bạn sẽ biết ai đang mua những con chip AI phía máy chủ đắt tiền đó.
Phần mềm và nền tảng điều khiển bằng AI là một nguồn doanh thu lớn khác. Ví dụ: Microsoft tích hợp AI vào các dịch vụ đám mây của mình, cung cấp các phân tích nâng cao, mô hình học máy và các ứng dụng hỗ trợ AI thông qua dịch vụ điện toán đám mây Azure. Mô hình đăng ký và giải pháp doanh nghiệp mang lại nguồn doanh thu ổn định.
Một lần nữa, một phần đáng kể thu nhập ở cấp độ phần mềm được chuyển cho các nhà sản xuất phần cứng như Nvidia và các nhà xây dựng hệ thống như Máy tính siêu vi (NASDAQ: SMCI). Rốt cuộc, phần mềm đào tạo và phân tích dữ liệu sẽ không chạy trực tuyến hoặc chip máy tính lỗi thời.
3. Sản phẩm tiêu dùng
Và ai đang trả tiền cho gã khổng lồ phần mềm? Trong nhiều trường hợp, đó là người tiêu dùng toàn cầu.
AI ngày càng được đưa vào các sản phẩm tiêu dùng. Từ trợ lý ảo được hỗ trợ bởi AI như Alexa của Amazon cho đến các đề xuất được cá nhân hóa trên các nền tảng như Netflix Và Spotify, các ứng dụng này thúc đẩy sự tương tác của người dùng và tạo ra doanh thu đáng kể thông qua đăng ký, quảng cáo và bán thiết bị thông minh. Dòng điện thoại thông minh hàng đầu tiếp theo sẽ ra mắt máy ảnh được hỗ trợ AI và trợ lý cá nhân. Xe mới đi kèm AI của SoundHound (NASDAQ: SOUN) điều khiển bằng giọng nói, được hỗ trợ bởi hệ thống máy học độc đáo và được truyền qua trải nghiệm ChatGPT. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bạn không có AI đó.
Đây là nơi cao su AI bước vào con đường thay đổi thế giới. Còn một nguồn doanh thu nữa cần xem xét, nhưng sự bùng nổ AI sẽ không tiến xa nếu người tiêu dùng không trả tiền cho các công cụ máy tính mới theo một cách nào đó.
4. Ứng dụng doanh nghiệp
Và đây là điểm dừng cuối cùng trên con đường làm giàu bằng AI. Các doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực đang áp dụng AI để tối ưu hóa hoạt động, nâng cao khả năng ra quyết định và bổ sung các tính năng cải tiến cho các sản phẩm hướng tới người tiêu dùng của họ. Các giải pháp dựa trên AI trong chăm sóc sức khỏe, tài chính, bán lẻ và sản xuất đang tạo ra giá trị đáng kể, dẫn đến tăng cường đầu tư vào công nghệ và dịch vụ AI.
Một lần nữa, một phần lớn doanh thu này được chuyển qua lớp phần mềm và đến các nhà cung cấp phần cứng.
Trong bối cảnh đó, sự đột biến mạnh mẽ trên thị trường của Nvidia đang bắt đầu có ý nghĩa.
Các nguồn tiền thắng dựa trên AI trong tương lai
Tôi nghĩ đây là sự khởi đầu của một cuộc cách mạng thay đổi trò chơi. Những người khác đã so sánh lời hứa hẹn về AI với những ngày đầu của Internet, điện thoại thông minh đầu tiên hoặc động cơ hơi nước khởi đầu cuộc cách mạng công nghiệp. Thêm bánh xe, ghi-ta điện hoặc bữa tối xem TV đầu tiên vào, chúng ta có thể sẽ có được một số đổi mới quan trọng ở đây.
Vậy, nguồn doanh thu AI sẽ bắt đầu từ đâu trong tương lai? Cuối cùng, mọi con đường dường như đều dẫn thẳng trở lại người tiêu dùng.
1. Hệ thống tự trị
Sự phát triển của các phương tiện tự hành, máy bay không người lái và robot sẽ mang lại nguồn doanh thu đáng kể, với bộ não AI ở vị trí dẫn đầu. Các công ty đầu tư vào các công nghệ này, chẳng hạn như Tesla Và Waymolà những tiến bộ tiên phong có thể cách mạng hóa ngành vận tải và hậu cần, có khả năng tạo ra thị trường và nguồn doanh thu mới.
Trong nhiều trường hợp, họ sẽ tranh giành ngân sách gia đình của người tiêu dùng bình thường. Tại một thời điểm nào đó, tôi sẽ cân nhắc việc bán chiếc xe cuối cùng của mình để sử dụng taxi rô-bốt do AI điều khiển cho nhu cầu di chuyển của mình. Số đô la đó đổ về Detroit và những gã khổng lồ xe hơi Nhật Bản ít hơn nhưng lại có nhiều tiền hơn nhắm vào những gã khổng lồ công nghệ về tự động hóa AI. Ka-ching!
2. Đổi mới dựa trên AI
Khi công nghệ AI trưởng thành, chúng có thể sẽ thúc đẩy việc tạo ra các ngành công nghiệp và dịch vụ hoàn toàn mới. Các nhà đầu tư công nghệ sinh học có thể mong đợi phát minh ra thuốc dựa trên AI, các chuyên gia năng lượng có lưới điện thông minh trong đầu họ và những người yêu thích nông nghiệp sẽ sớm có nền nông nghiệp chính xác — tất cả đều được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo. Tôi chỉ đang vạch ra bề nổi của một cơ hội lớn ở đây. Bước đột phá AI thay đổi trò chơi tiếp theo có thể xuất hiện từ bất kỳ lĩnh vực nào, vì mọi ngành đều đang săn lùng sự đổi mới AI sát thủ đó.
Sự bùng nổ đổi mới có sự hỗ trợ của máy tính này có thể mở ra những thị trường mới rộng lớn, góp phần tạo ra các giải pháp hiệu quả hơn và tăng trưởng doanh thu dài hạn. Theo một nghĩa rất thực tế, điều này liên quan đến việc tạo ra nhiều của cải hơn từ các nguồn tài nguyên hiện có của thế giới.
3. Kiếm tiền từ dữ liệu
AI phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu. Quá trình đào tạo hệ thống bắt đầu với kho dữ liệu khổng lồ và AI hoạt động hiệu quả nhất khi có thể tự động phân tích hàng tấn dữ liệu liên quan. Các công ty có thể khai thác và kiếm tiền từ dữ liệu một cách hiệu quả sẽ có lợi thế cạnh tranh. Các doanh nghiệp có thể thu lợi nhuận bằng cách cung cấp mô hình dữ liệu dưới dạng dịch vụ (DaaS), cung cấp thông tin chuyên sâu và phân tích cho các công ty khác, đồng thời tận dụng dữ liệu hoạt động của chính họ để nâng cao dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.
Vì vậy, đó là một túi hỗn hợp. Các ví dụ trên bao gồm kết nối trực tiếp với người tiêu dùng, người tạo ra giá trị trong thế giới thực hơn và lớp trung gian sẽ bùng nổ miễn là hệ thống AI cần nhiều dữ liệu hơn. Palantir (NYSE: PLTR) Và Bông tuyết (NYSE: TUYẾT) là những người dẫn đầu trong cuộc đua đặc biệt này, và công nghệ ngựa vằn' (NASDAQ: ZBRA) không nên bỏ qua chuyên môn về thu thập và quản lý dữ liệu.
Cân bằng giữa việc tạo ra và phân phối lại của cải
Sự bùng nổ AI mang tính đột phá đã sẵn sàng tạo ra sự giàu có đáng kể thông qua nhiều kênh khác nhau, từ bán phần cứng và phần mềm cho đến những đổi mới mang tính đột phá trong các ngành công nghiệp mới.
Tuy nhiên, lợi ích của việc tạo ra của cải này có thể không được phân bổ đồng đều. Các nhà đầu tư có thể thu được lợi ích đáng kể, nhưng những tác động xã hội rộng hơn, chẳng hạn như sự dịch chuyển việc làm và bất bình đẳng, phải được quản lý cẩn thận. Người tiêu dùng thông thường sẽ được hưởng lợi từ các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, nhưng ngành công nghiệp AI cũng sẽ rút rất nhiều tiền từ ví của họ.
Bằng cách cân nhắc các cơ hội và thách thức, các bên liên quan đến AI có thể đảm bảo rằng sự thay đổi lớn sẽ dẫn đến tăng trưởng kinh tế bền vững và mang lại lợi ích rộng rãi. Điều này bao gồm đầu tư vào giáo dục và đào tạo lại, thúc đẩy cạnh tranh công bằng và đảm bảo các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư mạnh mẽ. Với cách tiếp cận cân bằng để phát triển AI, sức mạnh biến đổi của AI có thể được khai thác đồng thời giải quyết những nhược điểm tiềm ẩn của nó, mở đường cho một tương lai công bằng và thịnh vượng hơn.
Bạn có nên đầu tư 1.000 USD vào Nvidia ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu của Nvidia, hãy cân nhắc điều này:
Các Cố vấn chứng khoán Motley Fool nhóm phân tích vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Nvidia không phải là một trong số họ. 10 cổ phiếu bị cắt giảm có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy cân nhắc khi nào Nvidia lập danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào thời điểm chúng tôi đề xuất, bạn sẽ có $652,342!*
Cố vấn chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư một kế hoạch chi tiết dễ thực hiện để đạt được thành công, bao gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn cổ phiếu mới mỗi tháng. Các Cố vấn chứng khoán dịch vụ có nhiều hơn gấp bốn lần sự trở lại của S&P 500 kể từ năm 2002*.
Xem 10 cổ phiếu »
*Cố vấn chứng khoán trở lại kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2024
Suzanne Frey, giám đốc điều hành của Alphabet, là thành viên ban giám đốc của The Motley Fool. Anders Bylund có các vị trí trong Alphabet, Netflix, Nvidia và SoundHound AI. Motley Fool có các vị trí trong và đề xuất Alphabet, Microsoft, Netflix, Nvidia, Palantir Technologies, Snowflake, Spotify Technology, Tesla và Zebra Technologies. Motley Fool đề xuất các tùy chọn sau: cuộc gọi dài tháng 1 năm 2026 trị giá $395 trên Microsoft và cuộc gọi ngắn tháng 1 năm 2026 $405 trên Microsoft. Motley Fool có chính sách tiết lộ thông tin.
Dòng tiền AI: Tại sao bạn không thể bỏ lỡ những cổ phiếu như Nvidia và Snowflake được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
