Đầu tư vào AI sẽ chứng kiến sự 'mở rộng mạnh mẽ': Nhà phân tích
Cuộc cách mạng AI đã châm ngòi cho một sự bùng nổ của thị trường, với các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội trong nhiều lĩnh vực khác nhau ngoài những lựa chọn hiển nhiên như chất bán dẫn. Tejas Dessai, phó chủ tịch phụ trách và nhà phân tích nghiên cứu của Global X ETF, tham gia “Asking for a Trend” để chia sẻ hiểu biết của mình về đầu tư AI.
Dessai mô tả thương mại AI là “khoảnh khắc hủy diệt hàng loạt”, nhấn mạnh ảnh hưởng và tác động của công nghệ này lên nền kinh tế toàn cầu. Ông chỉ ra sự tương đồng giữa AI và sự phát triển của internet, cho rằng thị trường hiện đang trong “giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng”, khiến chất bán dẫn trở thành trọng tâm đầu tư chính.
Tuy nhiên, Dessai “kỳ vọng một sự mở rộng mạnh mẽ” các cơ hội đầu tư liên quan đến AI. Ông khuyên các nhà đầu tư nên cân nhắc ba lĩnh vực cụ thể: trung tâm dữ liệu, phần mềm và ứng dụng đám mây, và các hoạt động năng lượng, đặc biệt là uranium và đồng.
Để biết thêm thông tin chuyên sâu từ chuyên gia và diễn biến mới nhất của thị trường, hãy nhấp vào đây để xem tập đầy đủ của Asking for A Trend.
Bài viết này được viết bởi Thiên thần Smith
Bản ghi video
Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo tạo ra động lực cho các nhà cung cấp chip.
Theo Global X, vào cuối thập kỷ này, dự kiến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm cho chi tiêu hàng năm cho chip I sẽ đạt trên 30%.
Tuy nhiên, các nhà sản xuất chất bán dẫn không phải là những người duy nhất hưởng lợi từ sự gia tăng AI. Teos Deai, cựu phó chủ tịch kiêm nhà phân tích nghiên cứu toàn cầu, hiện đang tham gia cùng tôi.
Teos, thật tuyệt vời khi được gặp bạn trong chương trình.
À, để tôi hỏi bạn khi nào thì bạn nói về chữ I teos ở đây nhé.
Bạn biết đấy, đây có thể là một trong những xu hướng nóng nhất trong giới giao dịch đầu tư, nhà đầu tư.
Họ muốn tìm hiểu về nó, nghiên cứu nó, họ muốn tìm cách chơi nó.
Bạn có nghĩ rằng tất cả sự nhiệt tình này có hợp lý với bạn không hay bạn nghĩ chúng ta đã đi quá xa rồi?
Tuyệt đối.
Uh, Josh, rất vui khi được ở đây.
Ừm, vậy thì tôi nghĩ chúng ta hãy xem đây là thời điểm xảy ra sự gián đoạn lớn khi nói đến tác động mà trí tuệ nhân tạo sẽ gây ra rộng rãi đến nền kinh tế toàn cầu.
Trên thực tế, ừm, bạn biết đấy, điều này rất giống với Internet.
Ừm, bạn biết đấy, cho phép xây dựng những trải nghiệm mới, sản phẩm và dịch vụ mới tại đây.
Và hiện tại chúng ta đang trong giai đoạn xây dựng cơ sở hạ tầng cho cơ hội bán dẫn đó.
Và tôi nghĩ điều đó đã mang lại hiệu quả rất tốt cho các nhà đầu tư. Trong khoảng 12 tháng trở lại đây, phần lớn động lực thúc đẩy là truyền thông và một số ít cổ phiếu được chọn lọc ở đây và ở đó.
Nhưng chúng tôi kỳ vọng một sự mở rộng mạnh mẽ khi khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng nền tảng này diễn ra.
Và tôi nghĩ bạn biết đấy, đây thực sự là thời điểm tốt để suy nghĩ về những thành quả bạn đã đạt được.
Ví dụ, nếu bạn đã tiếp xúc với NVIDIA, nếu bạn đã tiếp xúc với một số tên tuổi này và thậm chí là toàn bộ vũ trụ công nghệ lớn và thực sự bắt đầu suy nghĩ về việc, tôi có thể tìm thấy sự tăng trưởng này ở đâu trong 18 đến 24 tháng tới?
Và đây, ừm, bạn biết đấy, là phần lớn các cuộc trò chuyện mà chúng tôi có với khách hàng.
Ừm, và khi bạn nhìn vào vũ trụ, bạn biết đấy, chúng tôi thường khuyến nghị các nhà đầu tư xem xét ba lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là khi họ nghĩ về vòng tăng trưởng tiếp theo với AI.
Bạn biết đấy, vị trí số một rõ ràng là các trung tâm dữ liệu và toàn bộ chuỗi giá trị cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.
Vấn đề không chỉ là xây dựng những cơ sở xử lý khổng lồ, đồ sộ mà còn thực sự khép lại vòng lặp về việc mang những trải nghiệm này đến với người dùng cuối khi các trường hợp sử dụng mở rộng.
Thứ hai, chúng tôi khuyến khích các nhà đầu tư chú ý đến phần mềm đám mây, ứng dụng đám mây, cơ sở hạ tầng đám mây cũng như các lĩnh vực như an ninh mạng, vốn có vẻ rất hấp dẫn.
Và nếu bạn không muốn chơi trò này theo quan điểm công nghệ, thì bạn chắc chắn nên tìm kiếm năng lượng, bạn biết đấy, uranium, đồng cũng như một số lĩnh vực khác.
Ừm, bạn biết đấy, đặc biệt là khi động lực khát khao quyền lực này hình thành nên trí tuệ nhân tạo trên diện rộng, nhưng đây là một lĩnh vực rất đáng đầu tư, ừm, thậm chí là trong nửa cuối năm nay, mặc dù chúng ta đã chứng kiến một đợt tăng giá mạnh mẽ trong năm nay.
Vậy thì chúng ta hãy chụp một vài bức ảnh ở đây nhé.
Giả sử là trung tâm dữ liệu, khách hàng đến với bạn và họ muốn tìm cách để thực hiện điều đó.
Bạn nói với họ những gì?
Tuyệt đối.
Này, cách tiếp cận của chúng tôi là, ừm, bạn biết đấy, còn quá sớm để đưa ra một hoặc hai lựa chọn cho chủ đề cụ thể này.
Bạn biết đấy, quá trình xây dựng sẽ rất mang tính thế tục.
Ý tôi là, nếu bạn nhìn vào cơ sở hạ tầng máy tính hiện có trên khắp thế giới đang thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu, thì chúng ta thực sự đang nói đến cơ sở hạ tầng có giá trị ít nhất là một nghìn tỷ đô la, phải không?
Chip, giải pháp mạng.
Ừm, bạn biết đấy, rất nhiều bộ nhớ lưu trữ được lưu trữ trong các cơ sở xử lý khổng lồ, siêu quy mô trên khắp thế giới.
Vì vậy, cách tiếp cận của chúng ta thực sự là áp dụng một cách tiếp cận rất thụ động.
Bạn biết đấy, ví dụ, chúng tôi có một ETF về trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số đang thu hút rất nhiều cuộc thảo luận trên diện rộng.
Ừm, nhưng điều chúng tôi dự đoán là sự phát triển mang tính thế tục sẽ dẫn đến việc mở rộng năng lực sản xuất.
Và điều đó cũng có thể chuyển thành cơ hội cho nhiều công ty trung tâm dữ liệu, cũng như các công ty cung cấp các thành phần cho các trung tâm dữ liệu này, một cơ hội thực sự để tăng thu nhập với tốc độ nhanh hơn nhiều so với tốc độ mà thị trường đang áp dụng hiện nay, đó là đồng.
Vâng, điều đó thật thú vị.
Tại sao đồng lại là một cách để chơi chủ đề AI?
Và nếu bạn quan tâm, bạn chơi trò đó như thế nào?
Bạn chỉ mua kim loại màu đỏ thôi à?
Tuyệt đối.
Vì vậy, bạn biết đấy, đồng nói chung có mối tương quan rất tốt với sự phát triển kinh tế.
Về cơ bản, nếu bạn đang xây dựng năng lực trung tâm dữ liệu khổng lồ, nếu bạn đang xây dựng các cơ sở trung tâm dữ liệu, đúng không, nếu bạn cũng đang xây dựng, chúng ta sẽ có điện khí hóa ô tô trong tương lai gần, hoặc nói chung chỉ là nâng cấp cơ sở hạ tầng hiện đang được triển khai.
Bạn biết đấy, chúng tôi đang đầu tư vào lưới điện.
Chúng tôi đang đầu tư vào cơ sở truyền tải.
Tất cả những điều đó về cơ bản đều đòi hỏi đồng, điều này thực sự định vị rằng, bạn biết đấy, mặt hàng đó ở một vị trí rất, ừm, ở đây chúng ta đã thấy giá đồng tăng theo chu kỳ trong một thời gian, giá chắc chắn đã giảm và tôi nghĩ rằng điều đó tạo ra động lực thú vị để các nhà đầu tư cân nhắc.
Ừm, hãy xem xét hàng hóa như một tổng thể.
Ừm, một lần nữa, chúng tôi, ừm, cung cấp một ETF khai thác đồng ở đây, ừm, do cảnh sát COPX chọn.
Nhưng đó cũng là một sản phẩm rất được ưa chuộng đối với chúng tôi trong năm nay.
Ừm, nhưng nhìn chung chúng ta thấy ừm, một lần nữa, ừm, cùng với các cuộc thảo luận về đồng diễn ra ở Hoa Kỳ và một số sản phẩm hàng hóa khác mà chúng tôi cũng giới thiệu ở đây.
Vậy một lần nữa, đúng vậy.
Tôi nghĩ đây là thời điểm hoàn hảo để lùi lại một bước.
Nếu bạn đã và đang tận dụng đà phát triển của AI trên thị trường nhờ NVIDIA và một số tên tuổi công nghệ lớn.
Thật sự?
Hãy lùi lại một bước và suy nghĩ.
Tôi có thể định vị ở đâu nữa để tìm kiếm cơ hội phát triển này.
Và còn rất nhiều, ừm, bạn biết đấy, những khu vực bị định giá thấp mà chúng tôi nghĩ các nhà đầu tư nên xem xét tại Taos.
Cuộc trò chuyện tuyệt vời.
Lựa chọn và chiến lược thú vị.
Cảm ơn vì đã tham gia cùng chúng tôi.
Tuyệt đối.
Cảm ơn.
