Cổ phiếu trí tuệ nhân tạo tốt hơn: Nvidia so với SoundHound AI
Nhu cầu rất lớn về công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã khiến nhiều cổ phiếu tập trung vào AI tăng giá trong năm qua. Nhà sản xuất chip bán dẫn Nvidia (NASDAQ: NVDA) là một ví dụ nổi bật khi cổ phiếu của nó tăng vọt 222% trong 12 tháng qua.
Nvidia không phải là con cưng duy nhất của AI. AI của SoundHound (NASDAQ:SOUN) theo công ty, là một doanh nghiệp mới nổi tập trung vào “nền tảng AI bằng giọng nói vượt quá khả năng của con người”. Công nghệ của nó đã lôi kéo Nvidia đầu tư vào SoundHound AI.
Cả hai hoạt động kinh doanh này đều mang đến những cơ hội hấp dẫn để đầu tư vào thị trường AI đang mở rộng nhanh chóng. Tuy nhiên, việc đánh giá khoản đầu tư AI nào tốt hơn đòi hỏi phải đánh giá chúng từ những góc độ khác nhau. Suy cho cùng, họ đang ở các giai đoạn riêng biệt trong vòng đời kinh doanh của mình.
Nvidia đã tồn tại được nhiều thập kỷ, kể từ khi IPO vào năm 1999. Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SoundHound diễn ra vào năm 2022. Hãy ghi nhớ điều này, hãy cùng xem xét điều gì khiến mỗi cổ phiếu AI trở thành một khoản mua AI hấp dẫn, sau đó đánh giá xem đâu là khoản đầu tư ưu việt.
Điểm mạnh AI của Nvidia
Sự hấp dẫn đầu tư vào AI của Nvidia bắt nguồn từ nhu cầu tăng vọt đối với các sản phẩm của họ đối với các khách hàng điện toán đám mây. Đám mây cung cấp cơ sở hạ tầng cho các hệ thống AI và có thể yêu cầu hàng nghìn chip logic tiên tiến nhất. Đây là những chip bán dẫn chuyên dụng mang lại sức mạnh và hiệu quả xử lý máy tính cao hơn, hoàn hảo cho điện toán tiên tiến như AI.
Nvidia là một trong những công ty tiên phong về chip logic hàng đầu, giới thiệu bộ xử lý đồ họa (GPU) vào năm 1999. Ngày nay, công ty thống trị thị trường GPU và điều đó đã khiến doanh số bán hàng tăng vọt trước nhu cầu về AI.
Doanh thu của công ty trong quý tài chính thứ hai, kết thúc vào ngày 28 tháng 7, đạt 30 tỷ USD, tăng tới 122% so với năm trước. Đó chỉ là sự khởi đầu của tài chính tuyệt vời của nó.
Tỷ suất lợi nhuận gộp quý 2 của Nvidia đã tăng lên 75% từ mức 70% của năm 2023. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của họ đang quản lý chi phí hiệu quả hơn so với năm ngoái, giúp Nvidia giữ được nhiều lợi nhuận hơn. Kết quả là thu nhập ròng tăng 168% so với cùng kỳ năm trước lên 16,6 tỷ USD.
Tương lai của Nvidia cũng có vẻ tươi sáng. Nó ước tính doanh thu quý 3 tài chính là 32,5 tỷ USD, tăng 79% so với 18,1 tỷ USD của năm trước.
Hơn nữa, theo ban quản lý, nhu cầu về kiến trúc Blackwell mới của Nvidia, nền tảng thế hệ tiếp theo dành cho điện toán tiên tiến, đang vượt xa nguồn cung. Gã khổng lồ bán dẫn đang tăng cường sản xuất Blackwell trong quý 4 và ước tính sẽ tạo ra doanh thu hàng tỷ đô la cho Blackwell.
Một yếu tố khác có lợi cho Nvidia là khi AI thâm nhập vào xã hội phụ thuộc vào công nghệ ngày nay, cơ sở hạ tầng CNTT có thể sẽ hướng tới việc áp dụng rộng rãi hơn các chip logic hàng đầu. Xu hướng như vậy sẽ mang lại cho Nvidia một thị trường khổng lồ cho các sản phẩm của mình. Ngành công nghiệp điện toán đám mây ước tính đạt 676 tỷ USD trong năm nay.
Trường hợp của SoundHound AI
Là một công ty AI mới nổi, tốc độ tăng trưởng doanh số của SoundHound là một thước đo đặc biệt quan trọng. Doanh thu tăng nhanh chứng tỏ khả năng của công ty trong việc thu hút khách hàng một cách hiệu quả và mở rộng hoạt động kinh doanh non trẻ.
Trong lĩnh vực này, SoundHound đang thành công. Trong nửa đầu năm 2024, công ty đã tạo ra doanh thu 25,1 triệu USD, tăng 62% so với năm 2023. Và tốc độ tăng trưởng doanh thu sắp tăng tốc.
Công ty đã thực hiện một số thương vụ mua lại trong năm nay để mở rộng sự hiện diện của mình trong các ngành nhà hàng, tài chính, bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe. Do đó, họ kỳ vọng doanh thu năm 2024 sẽ vượt 80 triệu USD, tăng từ mức 45,9 triệu USD vào năm 2023.
Tăng trưởng doanh số bán hàng vượt mức là cần thiết để theo kịp chi phí ngày càng tăng của SoundHound. Công ty kết thúc quý 2 với khoản lỗ ròng 37,3 triệu USD, tăng so với khoản lỗ ròng 23,3 triệu USD của năm trước.
Tuy nhiên, sự gia tăng đó một phần là do chi phí mua lại. Ngoài ra, nhiều công ty công nghệ trẻ ưu tiên tăng trưởng kinh doanh hơn lợi nhuận. Vì vậy, khoản lỗ ròng của SoundHound không phải là báo động đỏ vào thời điểm này.
Công ty nhận thấy các hoạt động mua lại của mình sẽ mất vài quý tiếp theo để tích hợp. Ban quản lý cho biết điều này cuối cùng sẽ dẫn đến giảm chi phí khi SoundHound tiến tới mức hòa vốn vào khoảng cuối năm 2025 và sang năm 2026.
Ngoài ra, Nvidia không chỉ là nhà đầu tư vào SoundHound mà còn là đối tác kinh doanh. SoundHound đang tích hợp công nghệ của mình với nền tảng ô tô của Nvidia để cung cấp khả năng trợ lý giọng nói AI trên xe, ngay cả khi không có Internet.
Điều này góp phần vào thành công của SoundHound trong lĩnh vực ô tô. Đầu năm nay, sao là công ty ô tô đầu tiên đi vào sản xuất hoàn chỉnh với trợ lý giọng nói AI tổng hợp của SoundHound.
Lựa chọn giữa Nvidia và SoundHound AI
SoundHound sở hữu nhiều tiềm năng phát triển. Nó ước tính tổng thị trường có thể định địa chỉ (TAM) ít nhất là 140 tỷ USD cho các sản phẩm AI của mình. TAM làm tăng thêm sức hấp dẫn của công ty với tư cách là một khoản đầu tư miễn là công ty có thể tiếp tục phát triển miếng bánh này.
Nhưng vì vẫn đang xây dựng hoạt động kinh doanh nên việc đầu tư vào SoundHound là dành cho những người có khả năng chấp nhận rủi ro cao. Công ty vẫn chưa chứng minh được mình có thể trở thành người dẫn đầu lâu dài trong thị trường AI bằng giọng nói.
Trong khi đó, Nvidia đã có nhiều năm thành công trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. Đây hiện là công ty bán dẫn hàng đầu thế giới tính theo vốn hóa thị trường.
Sự kết hợp giữa nguồn tài chính vững mạnh và triển vọng tăng trưởng vượt trội trong tương lai, do nhu cầu của AI về chip logic hàng đầu, khiến Nvidia trở thành khoản đầu tư dài hạn vượt trội so với SoundHound trong thị trường AI đang phát triển.
Bạn có nên đầu tư 1.000 USD vào Nvidia ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu của Nvidia, hãy cân nhắc điều này:
các Cố vấn chứng khoán Motley Fool nhóm phân tích vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Nvidia không phải là một trong số họ. 10 cổ phiếu bị cắt giảm có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy cân nhắc khi nào Nvidia lập danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào thời điểm chúng tôi đề xuất, bạn sẽ có 845.679 USD!*
Cố vấn chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư một kế hoạch chi tiết dễ thực hiện để đạt được thành công, bao gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn cổ phiếu mới mỗi tháng. các Cố vấn chứng khoán dịch vụ có nhiều hơn gấp bốn lần sự trở lại của S&P 500 kể từ năm 2002*.
Xem 10 cổ phiếu »
*Cố vấn chứng khoán trở lại kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2024
Robert Izquierdo có các vị trí trong Nvidia và SoundHound AI. Motley Fool có quan điểm và đề xuất Nvidia. Motley Fool đề xuất Stellantis. Motley Fool có chính sách tiết lộ thông tin.
Kho trí tuệ nhân tạo tốt hơn: Nvidia so với SoundHound AI ban đầu được xuất bản bởi The Motley Fool
