Chúng tôi đang tìm kiếm người chiến thắng về AI và dành một số tiền thu được vào cuộc chơi sức mạnh của trung tâm dữ liệu
Ngay sau tiếng chuông khai mạc, chúng tôi sẽ bán 10 cổ phiếu Broadcom với giá khoảng 1.853 USD và mua 55 cổ phiếu Dover với giá khoảng 179 USD. Sau giao dịch hôm thứ Ba, Quỹ từ thiện của Jim Cramer sẽ sở hữu 65 cổ phiếu AVGO, giảm tỷ trọng trong danh mục đầu tư xuống 3,54% từ 4,07% và 305 cổ phiếu DOV, tăng tỷ trọng từ 1,35% lên 1,63%. Cuối cùng, chúng tôi đã loại bỏ Broadcom vì chúng tôi không còn bị hạn chế giao dịch cổ phiếu nữa. Việc bán hàng này phản ánh những gì chúng tôi đã làm vào thứ Sáu tuần trước. Công ty phần mềm và cổ phiếu bán dẫn này đã trở thành một con ngựa đua tuyệt đối kể từ khi báo cáo kết quả kinh doanh quý thứ Năm tuần trước, được thúc đẩy bởi doanh thu liên quan đến AI và hoạt động tích hợp VMware. AVGO YTD Mountain Broadcom YTD Thêm vào sự phấn khích là thông báo về việc chia cổ phiếu kỳ hạn 10 tặng 1, diễn ra sau một đợt chia tách cổ phiếu từ tên chip khác của chúng tôi là Nvidia. Sau báo cáo thu nhập, Broadcom đã được nhiều người đánh giá là cổ phiếu chip tốt thứ hai trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo — quan điểm mà chúng tôi đã giữ trong gần một năm. Khi thị trường bắt kịp suy nghĩ của chúng ta, chúng ta không muốn trở nên tham lam trong động thái parabol này. Broadcom đã tăng 30% trong bảy phiên vừa qua trước khi mở cửa vào thứ Ba. Từ đợt bán hàng này, chúng tôi sẽ đạt được mức lợi nhuận tuyệt vời hơn 112% trên số cổ phiếu được mua vào tháng 8 năm 2023. DOV YTD Mountain Dover YTD Chúng tôi sẽ dành hơn một nửa số tiền thu được từ việc bán Broadcom để mở rộng quy mô hơn nữa vào Dover, điều này cũng mang lại lợi ích từ chu kỳ đầu tư cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu. Công ty con của Dover's Colder Products Company sản xuất các đầu nối nhiệt được sử dụng trong hệ thống làm mát bằng chất lỏng của trung tâm dữ liệu và là đối tác hệ sinh thái quan trọng của các nhà máy AI của Nvidia. Nhóm này gần đây đã bị chỉ trích vì lo ngại xung quanh việc tăng hiệu quả sử dụng năng lượng của GPU (bộ xử lý đồ họa) thế hệ tiếp theo Blackwell của Nvidia. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cho rằng câu chuyện về nhu cầu điện trong dài hạn rất mạnh do chu kỳ đầu tư còn quá sớm. Hoạt động sử dụng năng lượng của trung tâm dữ liệu đó cũng là lý do tại sao chúng tôi tham gia vào gã khổng lồ quản lý năng lượng và linh kiện điện tử Eaton. Về bản chất, càng nhiều chip được lưu hành thì nhu cầu điện năng càng lớn. Ngoài AI, Dover còn có một số ngành kinh doanh khác có tiềm năng tăng trưởng ở mức hai con số. Chúng bao gồm bộ trao đổi nhiệt, hệ thống CO2 và các thành phần dược phẩm sinh học. (Quỹ từ thiện của Jim Cramer dài AVGO, ETN DOV. Xem tại đây để biết danh sách đầy đủ các cổ phiếu.) Là người đăng ký Câu lạc bộ đầu tư CNBC với Jim Cramer, bạn sẽ nhận được cảnh báo giao dịch trước khi Jim thực hiện giao dịch. Jim đợi 45 phút sau khi gửi cảnh báo giao dịch trước khi mua hoặc bán một cổ phiếu trong danh mục đầu tư từ thiện của mình. Nếu Jim đã nói về một cổ phiếu trên CNBC TV, anh ấy sẽ đợi 72 giờ sau khi đưa ra cảnh báo giao dịch trước khi thực hiện giao dịch. THÔNG TIN CÂU LẠC BỘ ĐẦU TƯ TRÊN PHẢI TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI , CÙNG VỚI TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI . KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ HOẶC NHIỆM VỤ ỦY QUYỀN NÀO TỒN TẠI HOẶC ĐƯỢC TẠO RA BỞI VIỆC BẠN NHẬN BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP LIÊN QUAN ĐẾN CÂU LẠC BỘ ĐẦU TƯ. KHÔNG CÓ KẾT QUẢ CỤ THỂ HOẶC LỢI NHUẬN ĐƯỢC ĐẢM BẢO.
