Chi tiêu CNTT của doanh nghiệp không phản ánh sự bùng nổ của AI: Morning Brief
Đây là nội dung chính trong Bản tin buổi sáng hôm nay mà bạn có thể đăng ký để nhận được trong hộp thư đến của bạn mỗi sáng cùng với:
Ngày nay mọi người đều say mê AI đến mức bất cứ khi nào tôi gặp phải sự hoài nghi, điều đó lại khơi gợi sự quan tâm của tôi.
Đó là lý do tại sao lưu ý mới nhất của Guggenheim về chi tiêu CNTT đã thu hút sự chú ý của tôi. Nhà phân tích chính John DiFucci kêu gọi một trạng thái “bình thường mới” cho các công ty phần mềm – một thực tế mà tốc độ tăng trưởng ngân sách doanh nghiệp sẽ không sớm tăng tốc trở lại. Ông đưa ra quan điểm đó một phần dựa trên dữ liệu từ nhà nghiên cứu công nghệ ETR cho thấy kỳ vọng tăng trưởng ngân sách CNTT trong tháng 7 tương đương với năm ngoái.
Thế còn sự bùng nổ chi tiêu cho AI thì sao? Còn doanh số bán hàng theo đường parabol của Nvidia tăng lên khi các công ty xây dựng hỏa lực cho trung tâm dữ liệu của họ để xây dựng các mô hình ngôn ngữ lớn và chuẩn bị cho thời đại AI thì sao?
DiFucci lập luận rằng điều đó chưa được áp dụng vào phần mềm. Điều đó một phần là do chi phí và có vẻ một phần là do các công ty vẫn chưa tìm ra AI hữu ích cho việc gì. (Như tôi đã viết gần đây, trường hợp của người tiêu dùng cũng vậy).
Cuối cùng, các tập đoàn có thể sẽ chi tiêu cho GenAI, nhưng vẫn chưa.
DiFucci viết: “Hầu hết chi tiêu cho AI đang được thực hiện bởi các công ty AI và các công ty Đám mây công cộng đang chuẩn bị chạy khối lượng công việc AI cho các công ty AI”. “Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không thấy sự thay đổi đó vào một thời điểm nào đó, khi các tập đoàn bắt đầu mua Copilots và các dạng AI khác với số lượng lớn hoặc bắt đầu xây dựng LLM của riêng họ khi chi phí xây dựng và đào tạo chúng tiếp tục giảm. . Nhưng điều đó có vẻ không còn đúng ở thời điểm hiện tại.”
Hơn nữa, ông nói, các công ty dường như không trì hoãn chi tiêu cho CNTT hôm nay để chi tiêu cho AI vào ngày mai: “Do không chắc chắn về việc chi tiêu AI sẽ hữu ích cho các tập đoàn, chúng tôi không nghĩ rằng những kỳ vọng về AI trong tương lai sẽ không còn nữa. chi tiêu đang thúc đẩy môi trường chi tiêu CNTT ngày nay có vẻ thách thức hơn.”
Cách tiếp cận “xây dựng nó và họ sẽ đến” của các công ty như Microsoft, Alphabet và Meta có thể sẽ mang lại kết quả tốt.
Nhưng bất chấp sự nhấn mạnh của một số nhà phân tích rằng đây là năm mà AI chứng tỏ bản thân trong thực tế (Forbes gọi đây là “năm của tính thực tiễn của AI”), vẫn chưa rõ chính xác bằng cách nào.
Đối với DiFucci, điều đó có nghĩa là khoảng một nửa số công ty phần mềm mà ông phụ trách có thể phải đặt lại kỳ vọng cao về doanh thu liên quan đến AI. Điều đó bao gồm các công ty như Palo Alto Networks, Salesforce và Workday.
Đồng thời, có nhiều lãnh đạo công ty sẽ cho bạn biết (có lẽ hơi quá háo hức) về việc họ – và khách hàng của họ – đã sử dụng AI như thế nào. Nhưng như Brent Thill của Jefferies đã nói vào đầu năm nay, phải đến năm 2025, doanh thu đó mới bắt đầu hiện thực hóa.
Nếu những người quản lý số lượng của công ty đang thắt chặt hầu bao, AI có thể phải chứng minh giá trị của mình trước khi họ bắt đầu chi tiêu.
Julie Hyman là người đồng dẫn chương trình Yahoo Finance Live, các ngày trong tuần từ 9 giờ sáng đến 11 giờ sáng theo giờ ET. Theo dõi cô ấy trên Twitter @juleshymanVà đọc những câu chuyện khác của cô ấy
Bấm vào đây để xem những tin tức công nghệ mới nhất sẽ tác động đến thị trường chứng khoán
Đọc tin tức tài chính và kinh doanh mới nhất từ Yahoo Finance
