Các sáng kiến AI của Apple có thể thúc đẩy chu kỳ sản phẩm không?
Mặc dù ban đầu trượt dốc nhưng cổ phiếu Apple (AAPL) đã tăng khi các nhà đầu tư tiếp thu các thông báo về AI của gã khổng lồ công nghệ. Nhà phân tích cơ sở hạ tầng công nghệ của New Street Research Antoine Chkaiban tham gia Market Domination để thảo luận
Chkaiban lưu ý rằng mặc dù Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu của Apple (WWDC) hôm thứ Hai có những khoảnh khắc “nhàm chán”, nhưng “thật thú vị vì chúng tôi nghĩ rằng nó đã thể hiện rất rõ lời hứa về AI có tính sáng tạo ở cốt lõi của hệ điều hành.” Tuy nhiên, ông nghi ngờ liệu chỉ riêng công nghệ này có thể tạo ra một chu kỳ sản phẩm hay không. Ông giải thích: “Chúng tôi không thực sự tin rằng AI trên thiết bị sẽ mang lại trải nghiệm người dùng thay đổi trò chơi vì đơn giản là phần cứng không thể thay đổi trò chơi… vì GPT- 4 hiện đã có sẵn trên hầu hết iPhone thông qua ứng dụng ChatGPT, câu hỏi đặt ra là người dùng có thực sự cần nâng cấp để sử dụng công nghệ đó không? Câu trả lời cho đến nay là không.”
Bất chấp điều đó, ông tin rằng cổ phiếu này “được định giá khá cao”, đặc biệt khi dịch vụ đang ở mức cao nhất mọi thời đại.
Để biết thêm thông tin chi tiết của chuyên gia và hành động thị trường mới nhất, hãy nhấp vào đây để xem toàn bộ tập phim Thống lĩnh thị trường này.
Bài viết này được viết bởi Melanie Riehl
Bản ghi video
Ừm Hãy nói nhiều hơn về động thái này mà chúng ta đã thấy vì các nhà phân tích đang hoan nghênh thông báo về AI của Apple.
Đó là một chút hỗn hợp.
Phải mất một chút thời gian để họ có thể phấn khích.
Cổ phiếu ban đầu trượt dốc sau bài phát biểu quan trọng hôm thứ Hai trước khi tăng lên mức cao kỷ lục.
Ngày hôm sau tham gia cùng chúng tôi là Antoine Kon, nhà phân tích cơ sở hạ tầng công nghệ của New Street Research, Antoine.
Rất vui khi gặp bạn.
Ừm, bạn nghĩ gì về kiểu phản ứng chậm trễ này mà chúng tôi nhận được trong cổ phiếu Apple đối với tất cả các thông báo?
Đúng.
Chào Julie.
Cảm ơn rất nhiều vì đã có tôi.
Ừm Vì vậy, vâng, tôi sẽ nói rằng bài phát biểu quan trọng vào thứ Hai vừa nhàm chán vừa đầy cảm hứng bởi vì một mặt, họ đã trình bày chính xác trải nghiệm iPhone sẽ như thế nào khi sử dụng Siri uh nói chung, tìm ra một kế hoạch uh kết hợp giống như một chuyến đi Uber và một thẻ lên máy bay, ừm một địa chỉ trong mục lịch, vân vân, vân vân.
Tất cả những trải nghiệm này hôm nay khiến bạn khó chịu nhất và đột nhiên xuất hiện rất bóng bẩy và rất nguyên sơ ừm trong bài phát biểu quan trọng vào thứ Hai, nhưng đó giống như một trò deja vu, phải không?
Và mặt khác, thật thú vị vì chúng tôi nghĩ rằng nó đã thể hiện rất rõ lời hứa về AI có thể tạo ra ở cốt lõi của hệ điều hành, nó thực sự có sức mạnh trong việc xác định lại cách chúng ta tương tác với công nghệ, ừm, các công cụ tạo nội dung với ừ giống như các hướng dẫn xuất hiện dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên ừm bối cảnh hiện đang được tính đến trong cách Hoa Kỳ tương tác với người dùng, ừm sự sáng tạo với Hoa Kỳ, tạo nội dung và thực hiện các nhiệm vụ.
Ừm được cho là có hướng dẫn tối thiểu.
Vì vậy, vâng, đó là lý do tại sao suy nghĩ của chúng tôi lại lẫn lộn khi chúng tôi xem Keynotes vào thứ Hai.
Uh và tôi nghĩ phản ứng của cổ phiếu ban đầu cũng phản ánh điều đó.
Ừm, tôi nghĩ nó cũng cho thấy sự thật rằng Apple đang làm việc rất chăm chỉ về tất cả những điều này.
Và ừm, tôi nghĩ việc nó có thể thúc đẩy chu kỳ sản phẩm vẫn còn là một câu hỏi mở.
Có thể đó là điều đang thúc đẩy cổ phiếu hiện nay, có thể đây là điều đang mang lại niềm tin.
Ừm Thị trường đang ngày càng tin tưởng vào thực tế rằng nó có thể thúc đẩy một chu kỳ sản phẩm.
Có lẽ đó là những gì chúng ta đang thấy trong kho lúc này.
Nhưng bạn nghĩ Antoine, ừm, bạn nghĩ còn quá sớm để nói về việc liệu nó có thúc đẩy chu kỳ sản phẩm hay không?
Vâng, bởi vì ý tôi là, tôi thực sự không có câu trả lời hay cho bạn vì một mặt, bạn có trí thông minh của Apple sẽ chỉ tương thích với, ừm bạn biết đấy, những sản phẩm dựa trên uh A 17 chip pro và M one trở lên.
Vì vậy, đó có thể là khoảng 10% cơ sở cài đặt hoạt động của Apple.
Vì vậy, nếu các tính năng được đón nhận nồng nhiệt, nó có thể thúc đẩy sự thay thế vì chỉ có 10% tương thích.
Uh Nhưng mặt khác, đó là một món quà lớn vì hiện tại, chúng tôi không thực sự tin rằng AI trên thiết bị sẽ cho phép thay đổi trải nghiệm người dùng trong trò chơi.
Uh Bởi vì đơn giản là phần cứng không thay đổi trò chơi.
Uh Bạn không thực sự nhìn thấy một điểm uốn, bạn biết đấy, giống như tính toán mà tôi tính toán trong điện thoại.
Uh Tất nhiên là nó đang phát triển, nhưng không có điểm uốn.
Và ừm vì GP T 4 theo cách nào đó cũng có sẵn trên hầu hết iPhone thông qua trò chuyện, thông qua ứng dụng trò chuyện GP T, ừ, câu hỏi đặt ra là, người dùng có thực sự cần nâng cấp để sử dụng công nghệ đó không?
Uh Câu trả lời cho đến nay là không thực sự.
Vì vậy, chúng ta sẽ phải xem liệu việc tích hợp với hệ điều hành có thực sự là một trải nghiệm thay đổi trò chơi hay không.
Vì vậy, Antoine đã tập hợp tất cả những thứ đó lại với nhau.
Bạn nghĩ điều đó có ý nghĩa gì để tăng thêm hay không?
Đối với cổ phiếu của Apple?
Đúng.
Vì vậy, nếu bạn lùi lại một bước về tất cả những điều này và nhìn vào cổ phiếu Apple, tôi nghĩ cổ phiếu đó được định giá khá cao.
Ừm bạn biết đấy, thực tế là sự tăng trưởng đã đạt đến đỉnh điểm trên hầu hết các điện thoại.
Uh iphone đạt đỉnh điểm vào tháng 12 uh năm 2021 trở lại vào tháng 9 năm 2022 với uh bạn biết đấy, thị phần tăng uh trong năm 2029, 2019 đến năm 2022 do uh Huawei được thanh toán ở Trung Quốc.
Ừm Và việc chuyển sang Silicon nội bộ hiện nay hầu như đã bị chậm trễ, trên các macron.
Sau đó, bạn có iPad đạt đỉnh vào tháng 12 năm 2020 với mức tăng trưởng cơ sở được cài đặt.
Bây giờ chu kỳ làm mới và làm chậm đang kéo dài.
Vì vậy, nếu bạn nhìn vào các dịch vụ, chúng hoàn toàn không cao và được thúc đẩy bởi App store được thúc đẩy bởi giấy phép hoặc thỏa thuận mà họ có với Google và ừm, tập hợp các doanh nghiệp đó có thể sẽ tiếp tục tăng gấp đôi tổng hợp lại các chữ số, nhưng chúng tôi thấy khả năng tăng tốc ở đây cũng có hạn.
Vì vậy, điểm mấu chốt là Apple có thể có triển vọng tăng trưởng ở mức trung bình đến cao.
Ừm và nó đang giao dịch ở mức phí bảo hiểm rất đáng kể so với tên S và P uh đến SNP, với hồ sơ tăng trưởng tương tự.
Vì vậy, vâng, chúng tôi vẫn còn một ít và trong chu kỳ sản phẩm do AI thúc đẩy như tôi đã đề cập trước đó.
Vì vậy, hãy đặt tất cả những thứ đó lại với nhau và đó là lý do tại sao chúng tôi trung lập về cái tên.
Bạn lưu ý Antoine, tôi muốn nói rõ rằng bài phát biểu quan trọng của Apple là âm nhạc đến tai mọi người.
Antoine sao thế?
Đúng.
Chà, nếu bạn, và thực sự, nếu bạn, nếu bạn nhìn vào những tác động của sự kiện giống như một sản phẩm phái sinh bậc hai cho chuỗi cung ứng cơ sở hạ tầng công nghệ rộng hơn, thì có cánh tay nhưng ừm ý tôi là, Apple sẽ phải trả giá như vậy sẽ phải trả tiền mở AI để có được uh uh GP T hoặc O ở Hoa Kỳ.
Và chúng tôi ước tính rằng Apple sẽ phải chịu chi phí khoảng 10 USD cho mỗi thiết bị mỗi năm.
Vì vậy, trong thời gian tới, nếu chỉ chiếm 10% trong số 2 tỷ thiết bị được cài đặt, thì đó là 2 tỷ mỗi năm, tổng cộng là 2 tỷ đô la mỗi năm.
Ừm, Nhưng về lâu dài, nếu tất cả cơ sở được cài đặt bắt đầu sử dụng rộng rãi các mẫu như vậy, ừm, Apple có thể sẽ phải tiêu tốn 20 tỷ USD trên toàn bộ cơ sở được cài đặt là 2 tỷ thiết bị.
Và vì vậy ừm uh nếu họ muốn, đến, để uh nếu muốn uh để có quyền truy cập vào đủ máy tính uh để hỗ trợ một cơ sở được cài đặt lớn như vậy, họ, chính họ ở Microsoft sẽ phải mua rất nhiều GP US .
Vì vậy, họ sẽ phải chi hàng chục tỷ đô la cho GP US.
Vì vậy, trước hết, trước khi chúng ta nói về cánh tay, điều đó thực sự củng cố thành kiến tích cực của chúng tôi đối với NVIDIA.
Và sau đó đối với cánh tay, à, nó đẩy hàm lượng silicon dựa trên cánh tay bên trong điện thoại lên cao vì bạn có phần mô hình của nó, công nghệ được cung cấp bởi ừm trên thiết bị uh suy luận.
Ừm Và điều đó rõ ràng là tích cực đối với arm và sau đó ừ vì nó là tích cực đối với NVDR, ừ và như bạn biết đấy, CPU màu xám ừm mà NVD tôi sẽ bán cùng với ừ với Blackwell, nhưng họ đã nghiên cứu với Hopper rồi cũng dựa trên hướng dẫn về cánh tay ở kiến trúc.
Vì vậy, đó cũng là một điều tích cực đối với Arm Antoine.
Siêu thú vị, tôi đánh giá cao thời gian của bạn.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tham gia với chúng tôi ngày hôm nay.
Cảm ơn.
