Báo cáo cổ phiếu hàng đầu của Berkshire Hathaway, Eli Lilly & PepsiCo
Thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2024
Zacks Research Daily trình bày kết quả nghiên cứu tốt nhất của nhóm phân tích của chúng tôi. Nhật báo Nghiên cứu hôm nay giới thiệu các báo cáo nghiên cứu mới về 16 cổ phiếu lớn, bao gồm Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), Eli Lilly and Co. (LLY) và PepsiCo, Inc. (PEP), cũng như hai cổ phiếu vốn hóa siêu nhỏ Hovnanian Enterprises , Inc. (HOV) và IDT Corporation (IDT). Nghiên cứu về vốn hóa siêu nhỏ của Zacks là duy nhất vì nội dung nghiên cứu của chúng tôi về các công ty nhỏ và chưa được giám sát này là nghiên cứu duy nhất thuộc loại này ở trong nước.
Các báo cáo nghiên cứu này đã được chọn lọc kỹ lưỡng từ khoảng 70 báo cáo được nhóm phân tích của chúng tôi công bố ngày hôm nay.
Bạn có thể xem tất cả các báo cáo nghiên cứu ngày hôm nay tại đây >>>
của Berkshire Hathaway cổ phiếu này phù hợp với ngành Bảo hiểm Zacks – Tài sản và Tai nạn trong khoảng thời gian từ đầu năm (+13,8% so với +13,8%). Công ty là một trong những công ty bảo hiểm tài sản và tai nạn lớn nhất với nhiều hoạt động kinh doanh đa dạng. Vị thế tiền mặt dồi dào hỗ trợ các hoạt động mua lại tăng cường thu nhập và là dấu hiệu cho thấy tính linh hoạt về mặt tài chính của công ty.
Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng sẽ thúc đẩy tỷ lệ thả nổi tăng lên, thúc đẩy thu nhập và tạo ra lợi nhuận tối đa trên vốn chủ sở hữu. Các doanh nghiệp phi bảo hiểm cũng hoạt động tốt trong vài năm qua. Việc bổ sung các Trung tâm Du lịch Thí điểm (PTC) đã củng cố hoạt động kinh doanh năng lượng của công ty. Mức vốn vững chắc sẽ tạo thêm động lực.
Tuy nhiên, khả năng mất mèo sẽ gây ra biến động về thu nhập và cũng ảnh hưởng đến kết quả bảo lãnh phát hành. Chi phí vốn lớn vẫn là một trở ngại. Với sự ra đi của Charles Munger, tình hình hoạt động của công ty trở nên bất ổn.
(Bạn có thể đọc báo cáo nghiên cứu đầy đủ về Berkshire Hathaway tại đây >>>)
Cổ phiếu của Eli Lilly đã vượt trội so với ngành Dược phẩm vốn hóa lớn Zacks trong khoảng thời gian từ đầu năm (+52,0% so với +21,8%). Công ty tự hào có một danh mục thuốc cốt lõi vững chắc cho bệnh tiểu đường, bệnh tự miễn và ung thư. Sự tăng trưởng doanh thu của công ty được thúc đẩy bởi nhu cầu cao hơn về các loại thuốc như Mounjaro, Verzenio, Jardiance, Taltz và các loại khác.
Các loại thuốc tirzepatide mới của Eli Lilly, thuốc trị tiểu đường Mounjaro và thuốc trị béo phì, Zepbound, đang có xu hướng nhu cầu đặc biệt mạnh mẽ. Lilly cũng đã tung ra một số sản phẩm mới khác như Omvoh và Jaypirca. Mounjaro, Zepbound và các sản phẩm mới khác dự kiến sẽ thúc đẩy doanh thu hàng đầu của Lilly vào năm 2024.
Lilly cũng đang đạt được tiến bộ nhanh chóng trong các lĩnh vực như béo phì, tiểu đường và bệnh Alzheimer. Tuy nhiên, sự cạnh tranh chung đối với một số loại thuốc, áp lực giá cả ngày càng tăng và những thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm incretin như Zepbound và Mounjaro là một số trở ngại hàng đầu.
(Bạn có thể đọc báo cáo nghiên cứu đầy đủ về Eli Lilly tại đây >>>)
của PepsiCo cổ phiếu hoạt động kém hơn ngành Đồ uống – Nước giải khát Zacks trong khoảng thời gian từ đầu năm đến nay (-2,4% so với +2,2%). Công ty đã chứng kiến xu hướng bán hàng giảm sút trong phân khúc QFNA do các đợt thu hồi sản phẩm gần đây. Tỷ giá tiền tệ bất lợi cũng vẫn là những trở ngại.
Tuy nhiên, PepsiCo đã được hưởng lợi từ sức mạnh và khả năng phục hồi trong các danh mục cốt lõi, danh mục đầu tư đa dạng, chuỗi cung ứng hiện đại hóa, khả năng kỹ thuật số được cải thiện, hệ thống phân phối tiếp cận thị trường linh hoạt và xu hướng nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ.
Ngoài ra, hoạt động kinh doanh quốc tế của PEP tiếp tục đánh dấu hiệu suất tổng thể của mình, mang lại mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ và khối lượng đáng kể trong quý đầu tiên. Những yếu tố này cùng với mức giá tăng mạnh đã hỗ trợ thu nhập và doanh thu tự nhiên của PepsiCo trong quý đầu tiên năm 2024. Các sáng kiến quản lý chi phí và năng suất của công ty là tín hiệu tốt.
(Bạn có thể đọc báo cáo nghiên cứu đầy đủ về PepsiCo tại đây >>>)
Cổ phiếu của tiếng Hovnan đã hoạt động tốt hơn ngành Sản phẩm xây dựng Zacks – Nhà xây dựng nhà trong năm qua (+54,5% so với +34,2%). Công ty vốn hóa siêu nhỏ này có vốn hóa thị trường 920,57 triệu USD đã cải thiện đáng kể tình hình tài chính của mình, giảm nợ từ 2,5 tỷ USD xuống dưới 1 tỷ USD tính đến quý 2 năm tài chính 2024.
Sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng lô được kiểm soát của nó, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái lên 36.841 vào cuối quý 2 năm tài chính 2024 và kế hoạch tăng số lượng cộng đồng là 5-10% vào cuối năm sẽ hỗ trợ tăng trưởng doanh thu. Công ty nhắm đến các thị trường thích hợp như người lớn năng động và đổi mới thiết kế nội thất, đảm bảo tiềm năng bán hàng vững chắc.
Tuy nhiên, Hovnanian phải đối mặt với rủi ro pháp lý từ các thách thức kiện tụng và pháp lý, đặc biệt là trong các vấn đề môi trường. Thị trường xây dựng nhà ở cạnh tranh đe dọa thị phần và lợi nhuận, càng trở nên trầm trọng hơn do sự phụ thuộc vào điều kiện thị trường nhà ở đầy biến động. Hợp đồng tồn đọng giảm có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và tăng trưởng của công ty.
(Bạn có thể đọc báo cáo nghiên cứu đầy đủ về Hovnanian tại đây >>>)
IDT của cổ phiếu đã hoạt động tốt hơn ngành Dịch vụ Truyền thông Đa dạng Zacks trong năm qua (+38,6% so với -9,4%). Công ty microcap này có vốn hóa thị trường là 929,95 triệu USD đang đổi mới các dịch vụ tài chính B2B2X và tận dụng thanh toán kỹ thuật số, nâng cao hiệu quả hoạt động với mức tăng đáng chú ý về biên EBITDA của NRS từ 1% lên 20%.
Phân khúc NRS của DT báo cáo doanh thu định kỳ là 82 triệu USD với mức tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, nhờ một loạt dịch vụ thương mại. Mạng POS tăng 28% lên 28.700 thiết bị đầu cuối, khai thác TAM gồm 200.000 nhà bán lẻ. Dịch vụ chuyển tiền của BOSS Money chứng kiến doanh thu tăng 42%, thúc đẩy không gian fintech.
Các thách thức bao gồm rủi ro pháp lý trong lĩnh vực fintech, sự phụ thuộc vào các phân khúc không ổn định như Truyền thông Truyền thống để có dòng tiền và sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường POS và chuyển tiền. Các yếu tố kinh tế vĩ mô và chi phí một lần có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận. Bất chấp tăng trưởng, những lo ngại về quản lý chi phí và tính khó lường của các khoản đầu tư mới có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.
(Bạn có thể đọc báo cáo nghiên cứu đầy đủ về IDT tại đây >>>)
Các báo cáo đáng chú ý khác mà chúng tôi trình bày hôm nay bao gồm Broadcom Inc. (AVGO), McDonald's Corp. (MCD) và Amphenol Corp. (APH).
Mark Vickery
Biên tập viên cao cấp
Lưu ý: Sheraz Mian đứng đầu bộ phận Nghiên cứu Vốn cổ phần của Zacks và là chuyên gia được đánh giá cao về thu nhập tổng hợp. Ông thường xuyên được trích dẫn trên các phương tiện truyền thông in ấn và điện tử và xuất bản hàng tuần Xu hướng thu nhập Và Xem trước thu nhập báo cáo. Nếu bạn muốn nhận thông báo qua email mỗi khi Sheraz xuất bản một bài viết mới, vui lòng bấm vào đây>>>
Hôm nay phải đọc
Viện trợ kinh doanh bảo hiểm vững chắc Berkshire (BRK.B), Cat Loss Ail
Lilly (LLY) Sản phẩm mới nắm giữ chìa khóa tăng trưởng doanh số bán hàng vào năm 2024
Đầu tư kinh doanh của PepsiCo (PEP) để tăng cường hiệu suất
Báo cáo nổi bật
Nhu cầu mạnh mẽ về các sản phẩm mạng hỗ trợ Broadcom (AVGO)
Theo nhà phân tích của Zacks, Broadcom đang thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ về các giải pháp mạng. Việc áp dụng mạnh mẽ các công cụ tăng tốc AI trong số các công cụ siêu quy mô đang thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.
Các ngân hàng McDonald's (MCD) dựa trên các sáng kiến chiến lược, nhưng chi phí cao
Theo nhà phân tích của Zacks, McDonald's có thể được hưởng lợi từ chương trình khách hàng thân thiết, đổi mới thực đơn và tăng tốc chiến lược Arches. Tuy nhiên, lạm phát hàng hóa và tiền lương đặt ra những lo ngại.
GE HealthCare (GEHC) thu lợi từ nhu cầu sản phẩm ngày càng tăng
Theo nhà phân tích của Zacks, doanh thu của GE HealthCare (GEHC) có thể được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm của họ khi nó phục vụ cho các thị trường đang phát triển. Tuy nhiên, môi trường vĩ mô biến động đang đè nặng lên cổ phiếu.
Tài sản có tỷ suất lợi nhuận cao và quản lý chi phí Viện trợ Devon Energy (DVN)
Theo nhà phân tích của Zacks, năng lực sản xuất mạnh mẽ của Devon từ tài sản có tỷ suất lợi nhuận cao và quản lý chi phí hiệu quả sẽ thúc đẩy hiệu quả hoạt động trong thời gian dài.
Đơn vị cho thuê Hỗ trợ nhu cầu Bất động sản Essex (ESS) trong bối cảnh nguồn cung cao
Theo Nhà phân tích của Zacks, Essex Property có thể được hưởng lợi từ nhu cầu lớn đối với các căn hộ dân cư trong bối cảnh chi phí sở hữu nhà cao, mặc dù số lượng giao nhà mới và lãi suất cao là những vấn đề đáng lo ngại.
Genpact (G) thu được lợi nhuận từ danh mục sản phẩm AI trong bối cảnh chi phí nhân tài
Theo nhà phân tích của Zacks, Genpact có tiềm năng phát triển về Trí tuệ nhân tạo với danh mục sản phẩm mạnh mẽ và hưởng lợi từ việc mua lại. Một thị trường tài năng cạnh tranh vẫn là một mối quan tâm.
Hiệu quả hoạt động hỗ trợ Silgan (SLGN) trong bối cảnh khối lượng thấp
Theo nhà phân tích của Zacks, Silgan đang thu được lợi ích từ mô hình phân bổ vốn kỷ luật và hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. Tuy nhiên, khối lượng thấp hơn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động hàng đầu của nó.
Nâng cấp mới
Sức mạnh thị trường cuối cùng và hỗ trợ đa dạng hóa Amphenol (APH)
Theo nhà phân tích của Zacks, Amphenol được hưởng lợi từ nhu cầu cuối cùng của thị trường hàng không thương mại, quân sự, công nghiệp và ô tô. Mô hình kinh doanh đa dạng cũng làm giảm sự biến động của từng khu vực địa lý.
Hỗ trợ hoạt động xây dựng và mua lại mạnh mẽ EMCOR (EME)
Theo nhà phân tích của Zacks, EMCOR đang được hưởng lợi từ dòng dự án ngày càng tăng từ các lĩnh vực thị trường mạng và truyền thông và sản xuất công nghệ cao. Ngoài ra, tập trung vào việc mua lại là tín hiệu tốt.
Nhu cầu cho vay, Thu nhập từ phí, Hỗ trợ lãi suất cao BankUnited (BKU)
Theo nhà phân tích của Zacks, nhu cầu cho vay khá, lãi suất cao và việc tập trung vào thu nhập từ phí sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh thu của BankUnited. Bảng cân đối kế toán vững chắc và vị thế thanh khoản sẽ hỗ trợ việc phân phối vốn.
Hạ cấp mới
Những trở ngại vĩ mô và sự chi tiêu thận trọng của khách hàng đối với FLEX
Theo nhà phân tích của Zacks, hiệu suất của Flex có thể bị ảnh hưởng bởi những trở ngại vĩ mô trên nhiều thị trường cuối cùng, cùng với hành vi chi tiêu thận trọng của khách hàng và thuế suất toàn cầu tăng cao.
Medifast (MED) gặp rắc rối bởi những thách thức trong việc thu hút khách hàng
Theo nhà phân tích của Zacks, Medifast đang phải đối mặt với những thách thức trong việc thu hút khách hàng do sự phổ biến ngày càng tăng của thuốc giảm cân. Do đó, công ty kỳ vọng doanh thu sẽ giảm trong quý hai.
Khủng hoảng nợ của Sunoco (SUN), sự bất ổn của thị trường đe dọa tăng trưởng
Theo nhà phân tích của Zacks, tỷ lệ nợ trên vốn cao của Sunoco (SUN), vượt qua các công ty cùng ngành trong 5 năm qua và việc người tiêu dùng chuyển sang sử dụng nhiên liệu thay thế do lo ngại về khí hậu có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 cổ phiếu tốt nhất trong 30 ngày tới. Bấm để nhận báo cáo miễn phí này
Eli Lilly and Company (LLY): Báo cáo phân tích chứng khoán miễn phí
Amphenol Corporation (APH): Báo cáo phân tích hàng tồn kho miễn phí
Tập đoàn McDonald's (MCD): Báo cáo phân tích chứng khoán miễn phí
Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B): Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
PepsiCo, Inc. (PEP): Báo cáo phân tích hàng tồn kho miễn phí
Broadcom Inc. (AVGO): Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Hovnanian Enterprises Inc (HOV): Báo cáo phân tích chứng khoán miễn phí
IDT Corporation (IDT): Báo cáo phân tích chứng khoán miễn phí
Để đọc bài viết này trên Zacks.com, hãy nhấp vào đây.
Nghiên cứu đầu tư của Zacks
