3 ETF đã tăng vọt vượt qua S&P 500 trong 10 năm qua
Các S&P 500 là một cách tốt và an toàn để đầu tư vào thị trường chứng khoán. Nhưng có nhiều quỹ giao dịch trên sàn (ETF) để lựa chọn có thể cung cấp cho bạn sự đa dạng hóa vững chắc và có tiềm năng tạo ra lợi nhuận vượt trội so với thị trường.
Ba quỹ giao dịch trên sàn (ETF) đã vượt trội hơn hẳn S&P 500 trong 10 năm qua là Quỹ tín thác Invesco QQQ (NASDAQ: QQQ)các Quỹ ETF công nghệ Hoa Kỳ iShares (NYSEMKT: IYW)và Quỹ SPDR Chọn Ngành Công Nghệ (NYSEMKT: XLK). Sau đây là cái nhìn sâu hơn về lợi nhuận của chúng, lý do tại sao chúng lại hoạt động tốt như vậy và liệu chúng có phải là lựa chọn tốt cho danh mục đầu tư của bạn hiện nay hay không.
Invesco QQQ Trust: Lợi nhuận 10 năm là 442%
Trong thập kỷ qua, Invesco QQQ Trust đã tạo ra tổng lợi nhuận (bao gồm cả cổ tức) là 442%, cao hơn nhiều so với mức tăng khoảng 238% của S&P 500 trong cùng kỳ.
Điều làm cho Invesco QQQ Trust trở nên đặc biệt đối với các nhà đầu tư là sự tập trung vào các cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu trên thế giới. Quỹ theo dõi Nasdaq-100 chỉ số, bao gồm các cổ phiếu phi tài chính hàng đầu trên Thị trường chứng khoán Nasdaq. Đây là những cổ phiếu hướng đến tăng trưởng và bao gồm những cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất và sáng giá nhất mà bạn có thể tìm thấy. Có thể có một chút biến động, đặc biệt là nếu có một năm tồi tệ đối với cổ phiếu công nghệ. Nhưng nhìn chung, bằng cách tập trung vào các cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu như Nvidia, Quả táo, Microsoftvà nhiều công ty lớn khác trong ngành, rất có thể các nhà đầu tư sẽ kiếm được lợi nhuận tốt hơn nhiều so với việc chỉ đầu tư vào S&P 500.
Mặc dù ETF này không phải là một cú hích chắc chắn để luôn vượt trội hơn thị trường, nhưng chắc chắn là một trong những ứng cử viên có nhiều khả năng làm như vậy. Và nó có một số sự đa dạng hóa tuyệt vời bên ngoài công nghệ, chiếm hơn 51% tổng số cổ phiếu nắm giữ. Cổ phiếu dịch vụ truyền thông chiếm 15% trọng số của quỹ, tiếp theo là cổ phiếu tiêu dùng tùy ý với 13%, và chăm sóc sức khỏe và hàng tiêu dùng thiết yếu mỗi loại chiếm hơn 6% cổ phiếu nắm giữ của ETF.
Quỹ ETF công nghệ Hoa Kỳ iShares: 553%
Một ETF tạo ra tổng lợi nhuận thậm chí còn lớn hơn cả Invesco QQQ Trust trong 10 năm qua là iShares US Technology ETF. ETF này tập trung vào các cổ phiếu công nghệ Hoa Kỳ và bao gồm 140 cổ phiếu nắm giữ.
Một trong những lý do khiến ETF này vượt trội hơn quỹ Invesco là vì nó nặng hơn một chút ở phía trên, với khoảng 45% trọng số dành cho ba cổ phiếu nắm giữ hàng đầu của nó — Microsoft, Apple và Nvidia. Để so sánh, quỹ Invesco chỉ phân bổ 25% cho các cổ phiếu tăng trưởng đó. Trong thời kỳ thuận lợi, khi các cổ phiếu đó hoạt động tốt, ETF Công nghệ Hoa Kỳ có nhiều khả năng hoạt động tốt hơn do có trọng số lớn hơn. Nhưng mặt trái là điều đó cũng khiến ETF dễ bị tổn thương hơn trong trường hợp có đợt bán tháo giữa các cổ phiếu đó.
Vẫn có một số sự đa dạng hóa tuyệt vời với quỹ này vì US Technology ETF sở hữu nhiều cổ phần hơn quỹ Invesco, nhưng các nhà đầu tư cần phải nhận thức được những rủi ro và cảnh báo đi kèm với ETF. Nếu bạn lạc quan về ba cổ phiếu công nghệ lớn này, thì có lẽ bạn thấy ổn với sự tập trung lớn giữa chúng. Nhưng nếu bạn thích sự đa dạng hóa lớn hơn, một lựa chọn cân bằng hơn như quỹ Invesco có thể là lựa chọn tối ưu. Và mặc dù có nhiều cổ phần hơn trong quỹ này, trọng tâm vẫn chủ yếu nằm trong công nghệ, trái ngược với quỹ Invesco, quỹ này xem xét các cổ phiếu Nasdaq hàng đầu và bao gồm các ngành ngoài công nghệ.
Quỹ SPDR Chọn Ngành Công Nghệ: 549%
Các nhà đầu tư sẽ kiếm được lợi nhuận tương tự với ETF Technology Select Sector SPDR như họ đã làm với quỹ US Technology trong 10 năm qua. Đây là một quỹ đầu tư lớn khác, nhưng có một chút khác biệt so với ETF trước đó vì Microsoft và Nvidia chiếm 42% lượng nắm giữ và Apple chỉ chiếm 4,8%. Do các quy tắc tập trung, ETF tránh để ba cổ phiếu hàng đầu chiếm hơn 50% lượng nắm giữ của mình nhưng đồng thời cho phép một cổ phiếu duy nhất nắm giữ hơn 20% tổng danh mục đầu tư. Và trong trường hợp của Microsoft và Nvidia, hai cổ phiếu chiếm vị thế lớn đáng kể trong quỹ. Tuy nhiên, theo thời gian, tùy thuộc vào vốn hóa thị trường tương ứng của chúng, hai cổ phiếu hàng đầu trong quỹ có thể thay đổi.
Chỉ có 67 cổ phiếu nắm giữ trong ETF, khiến đây trở thành lựa chọn ít đa dạng nhất trong ba quỹ trong danh sách này. Tuy nhiên, mặc dù tên của nó có chứa từ “công nghệ”, điều đó không có nghĩa là mọi cổ phiếu công nghệ lớn đều sẽ có trong ETF. Cuối cùng, điều này phụ thuộc vào cách phân loại cổ phiếu. Bảng chữ cáichẳng hạn, được coi là cổ phiếu truyền thông và do đó không được bao gồm trong quỹ này — mặc dù nó nằm trong cả quỹ Invesco và US Technology ETF.
Mặc dù quỹ Technology Select bao gồm các cổ phiếu công nghệ hàng đầu từ chỉ số S&P 500, nhưng quỹ này có khả năng biến động mạnh hơn các quỹ khác trong danh sách này do tập trung mạnh vào nhóm đầu. Nhưng khi các cổ phiếu công nghệ hoạt động tốt, đặc biệt là các cổ phiếu có giá trị lớn, thì khả năng hoạt động của quỹ này vượt trội hơn thị trường là rất cao.
Bạn có nên đầu tư 1.000 đô la vào Invesco QQQ Trust ngay bây giờ không?
Trước khi mua cổ phiếu của Invesco QQQ Trust, hãy cân nhắc điều này:
Các Cố vấn chứng khoán Motley Fool nhóm phân tích vừa xác định được những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Invesco QQQ Trust không phải là một trong số đó. 10 cổ phiếu lọt vào danh sách có thể tạo ra lợi nhuận khủng trong những năm tới.
Hãy xem xét khi nào Nvidia đã lập danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào thời điểm chúng tôi khuyến nghị, bạn sẽ có 688.005 đô la!*
Cố vấn chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư một bản thiết kế dễ làm theo để thành công, bao gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn cổ phiếu mới mỗi tháng. Cố vấn chứng khoán dịch vụ có hơn gấp bốn lần sự trở lại của S&P 500 kể từ năm 2002*.
Xem 10 cổ phiếu »
*Lợi nhuận của Stock Advisor tính đến ngày 22 tháng 7 năm 2024
Suzanne Frey, giám đốc điều hành tại Alphabet, là thành viên hội đồng quản trị của The Motley Fool. David Jagielski không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. The Motley Fool nắm giữ và khuyến nghị Alphabet, Apple, Microsoft và Nvidia. The Motley Fool khuyến nghị Nasdaq và khuyến nghị các tùy chọn sau: mua quyền chọn mua tháng 1 năm 2026 giá 395 đô la cho Microsoft và bán quyền chọn mua tháng 1 năm 2026 giá 405 đô la cho Microsoft. The Motley Fool có chính sách tiết lộ.
3 ETF đã tăng vọt vượt qua S&P 500 trong 10 năm qua ban đầu được xuất bản bởi The Motley Fool
