2 cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) có thể là Nvidia tiếp theo
Nvidia (NASDAQ: NVDA) đã tận dụng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mà không có công ty nào khác làm được, giành được vị trí gần như độc quyền trong thị trường chip AI đang bùng nổ và chứng kiến sự tăng trưởng phi thường về doanh thu và thu nhập đã được thị trường khen thưởng xứng đáng.
Cổ phiếu của chuyên gia card đồ họa đã tăng 115% vào năm 2024 tính đến thời điểm viết bài này. Quan trọng hơn, đà tăng trưởng của Nvidia dường như vẫn tiếp tục, như kết quả mới nhất của công ty trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025 cho chúng ta biết. Vị trí thống trị của công ty trên thị trường chip AI đã giúp công ty vượt qua kỳ vọng của Phố Wall và đưa ra những hướng dẫn tuyệt vời cho quý hiện tại.
Cụ thể hơn, dự báo doanh thu 28 tỷ USD của Nvidia cho quý 2 tài chính có nghĩa là doanh thu của hãng có thể tăng gấp đôi một lần nữa trong quý hiện tại so với cùng kỳ năm trước. Công ty đang đạt được mức tăng trưởng chóng mặt như vậy nhờ thị phần hơn 90% trên thị trường chip AI cũng như khả năng định giá tuyệt vời của mình.
Nhưng liệu có cổ phiếu nào khác có thể tái tạo được hiệu suất tuyệt vời của thị trường chứng khoán được hỗ trợ bởi AI của Nvidia không? Có công ty nào khác có thể bắt đầu thống trị thị trường mà họ hoạt động như Nvidia hiện tại không? Đây là hai khả năng.
1. Broadcom
Giống như Nvidia, Broadcom (NASDAQ: AVGO) là một công ty bán dẫn. Tuy nhiên, nó phục vụ một niche khác. Các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia có thể giúp đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nhờ khả năng tính toán song song mạnh mẽ của chúng giúp thực hiện đồng thời một số lượng lớn các phép tính.
Trong khi đó, Broadcom thiết kế các mạch tích hợp dành riêng cho ứng dụng (ASIC), đúng như tên gọi, được sản xuất để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Chúng không thực hiện các tác vụ tính toán chung mà GPU có thể thực hiện. Tuy nhiên, vì ASIC được thiết kế riêng cho các mục đích cụ thể nên chúng được coi là hiệu quả và mạnh mẽ hơn cho các nhiệm vụ mà chúng được thiết kế để thực hiện.
Tin vui cho Broadcom là nhu cầu về ASIC để giải quyết khối lượng công việc AI đang tăng lên với tốc độ nhanh chóng. Morgan Stanley dự báo rằng nhu cầu về ASIC tập trung vào AI có thể tăng với tốc độ hàng năm là 85% cho đến năm 2027 và tạo ra doanh thu hàng năm là 30 tỷ USD vào cuối giai đoạn dự báo.
35% thị phần của Broadcom trên thị trường này giúp họ có được vị thế vững chắc để tận dụng tối đa cơ hội phát triển nhanh chóng này. Điều đáng chú ý là nhà sản xuất chip này đã xây dựng được một lượng khách hàng vững chắc đang sử dụng chip tùy chỉnh của mình cho các ứng dụng AI. Nền tảng Metachẳng hạn, dự kiến sẽ trở thành khách hàng quan trọng đối với chip AI tùy chỉnh của Broadcom.
JP Morgan kỳ vọng Meta sẽ trở thành khách hàng trị giá hàng tỷ đô la cho Broadcom hàng năm và điều tốt là đây không phải là công ty công nghệ lớn duy nhất xếp hàng mua chip của Broadcom. Bảng chữ cái là một gã khổng lồ công nghệ khác được thiết lập để triển khai chip Broadcom cho khối lượng công việc AI. Cùng với nhau, Alphabet và Meta dự kiến sẽ mang lại doanh thu chip AI trị giá 9 tỷ USD cho Broadcom vào năm 2024, gấp ba lần mức của năm ngoái.
Hơn nữa, Broadcom được dự báo sẽ bán chip AI trị giá 10 tỷ USD đến 12 tỷ USD trong năm nay. Con số đó có thể tiếp tục tăng cao hơn trong tương lai khi việc áp dụng chip tùy chỉnh cho AI tăng lên. Theo ước tính của ngân hàng đầu tư Nhật Bản MizuhoDoanh thu liên quan đến AI của Broadcom có thể tăng vọt lên 20 tỷ USD vào năm 2027.
Các nhà phân tích hiện đang dự đoán thu nhập của Broadcom sẽ tăng với tốc độ hàng năm là 15% trong 5 năm tới. Tuy nhiên, đừng ngạc nhiên khi thấy nó phát triển với tốc độ nhanh hơn khi hoạt động kinh doanh AI trở nên tốt hơn. Với cổ phiếu Broadcom hiện đang giao dịch ở mức gấp 29 lần thu nhập dự phóng, so với bội số thu nhập dự phóng của Nvidia là 43, các nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu này với mức định giá tương đối rẻ hơn ngay bây giờ.
Đó có thể là một bước đi thông minh về lâu dài, vì thị trường có thể thưởng cho Broadcom mức bội số cao hơn nhờ vào sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi AI, điều này có thể dẫn đến mức tăng giá cổ phiếu lành mạnh.
2. Bàn giao dịch
Việc áp dụng AI trong thị trường quảng cáo kỹ thuật số được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Đến năm 2033, AI được dự đoán sẽ chiếm 214 tỷ USD chi tiêu hàng năm cho tiếp thị, tăng từ mức 20 tỷ USD năm ngoái, tương ứng với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 27%. Thị trường quảng cáo kỹ thuật số dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 14,5% cho đến năm 2030, tạo ra doanh thu hàng năm là 1,04 nghìn tỷ USD.
Do đó, các công ty đang tận dụng AI để chiếm thị phần lớn hơn trên thị trường quảng cáo kỹ thuật số nên phát triển với tốc độ nhanh hơn ngành. Bàn giao dịch (NASDAQ: TTD) là một trong những cái tên như vậy. Doanh thu của công ty đã tăng 23% vào năm 2023 lên 1,95 tỷ USD và bắt đầu quý đầu tiên của năm 2024 với mức tăng trưởng doanh thu mạnh hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 28%. Đó là một sự cải thiện so với mức tăng trưởng 21% mà nó đạt được trong cùng kỳ năm ngoái.
Để so sánh, thị trường quảng cáo kỹ thuật số đã tăng trưởng 10,7% vào năm ngoái và được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng 13,2% vào năm 2024. Tốc độ tăng trưởng của Trade Desk cho thấy rằng họ đang giành được nhiều thị phần hơn trên thị trường sinh lợi mà nó hoạt động và AI đang đóng vai trò quan trọng. vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng này.
Công ty đã tận dụng AI kể từ năm 2018 để giúp các nhà quảng cáo mua đúng quảng cáo và phân phối chúng trên nền tảng phù hợp nhằm đảm bảo lợi tức chi tiêu cao hơn. Họ đã nâng cấp các công cụ AI của mình vào năm ngoái bằng việc ra mắt nền tảng mới có tên Kokai, tuyên bố rằng họ có thể xử lý 13 triệu lượt hiển thị quảng cáo mỗi giây để các nhà quảng cáo có thể “mua đúng lượt hiển thị quảng cáo, với mức giá phù hợp, để tiếp cận đối tượng mục tiêu”. vào thời điểm tốt nhất.”
Sẽ không ngạc nhiên khi thấy nhiều nhà quảng cáo chuyển sang nền tảng quảng cáo có lập trình của The Trade Desk để giúp cải thiện việc nhắm mục tiêu và chuyển đổi theo đối tượng, đồng thời tăng lợi nhuận của họ trên số tiền quảng cáo đã chi tiêu. Không có gì đáng ngạc nhiên khi các nhà phân tích dự báo mức tăng trưởng thu nhập của The Trade Desk sẽ tăng tốc tốt.
Sự cải thiện tiềm năng này về khả năng thu nhập của The Trade Desk nhờ các công cụ quảng cáo tập trung vào AI có thể tiếp tục trong thời gian dài. Mặc dù The Trade Desk không thống trị thị trường quảng cáo kỹ thuật số, nhưng nó có thể trở thành một đối thủ lớn hơn vì nó đang giành lấy thị phần từ những đối thủ lớn hơn.
Trade Desk có thể đạt được hoặc không đạt được sự thống trị giống như Nvidia trên thị trường quảng cáo kỹ thuật số, nhưng cổ phiếu này có thể trở thành người chiến thắng lâu dài nhờ AI.
Bạn có nên đầu tư 1.000 USD vào Broadcom ngay bây giờ không?
Trước khi bạn mua cổ phiếu ở Broadcom, hãy cân nhắc điều này:
Các Cố vấn chứng khoán Motley Fool nhóm phân tích vừa xác định những gì họ tin là 10 cổ phiếu tốt nhất để các nhà đầu tư mua ngay bây giờ… và Broadcom không phải là một trong số đó. 10 cổ phiếu bị cắt giảm có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ trong những năm tới.
Hãy cân nhắc khi nào Nvidia lập danh sách này vào ngày 15 tháng 4 năm 2005… nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào thời điểm chúng tôi đề xuất, bạn sẽ có $671,728!*
Cố vấn chứng khoán cung cấp cho các nhà đầu tư một kế hoạch chi tiết dễ thực hiện để đạt được thành công, bao gồm hướng dẫn xây dựng danh mục đầu tư, cập nhật thường xuyên từ các nhà phân tích và hai lựa chọn cổ phiếu mới mỗi tháng. Các Cố vấn chứng khoán dịch vụ có nhiều hơn gấp bốn lần sự trở lại của S&P 500 kể từ năm 2002*.
Xem 10 cổ phiếu »
*Cố vấn chứng khoán trở lại kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2024
JPMorgan Chase là đối tác quảng cáo của The Ascent, một công ty của Motley Fool. Suzanne Frey, giám đốc điều hành của Alphabet, là thành viên ban giám đốc của The Motley Fool. Randi Zuckerberg, cựu giám đốc phát triển thị trường và phát ngôn viên của Facebook và là chị gái của Giám đốc điều hành Meta Platforms Mark Zuckerberg, là thành viên ban giám đốc của The Motley Fool. Harsh Chauhan không có vị trí trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập. Motley Fool có các vị trí và đề xuất Alphabet, JPMorgan Chase, Meta Platforms, Nvidia và The Trade Desk. Motley Fool đề xuất Broadcom. Motley Fool có chính sách tiết lộ thông tin.
2 cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) có thể trở thành Nvidia tiếp theo được xuất bản lần đầu bởi The Motley Fool
