Thu nhập của Big Tech, báo cáo việc làm của Hoa Kỳ, dữ liệu lạm phát PCE sẽ là tâm điểm trong tuần này.
Meta được định vị để mang lại kết quả mạnh mẽ, được hưởng lợi từ bối cảnh quảng cáo kỹ thuật số thuận lợi và sự tích hợp thành công của AI trên các nền tảng của nó.
Intel tiếp tục phải đối mặt với những thách thức đáng kể về hoạt động và tài chính, gây nghi ngờ về khả năng cạnh tranh hiệu quả trên thị trường bán dẫn.
Bạn đang tìm kiếm ý tưởng giao dịch khả thi hơn?Mở khóa quyền truy cập vào InvestingPro với chi phí chưa đến 8 USD một tháng!
Chứng khoán Mỹ đóng cửa không đồng đều vào thứ Sáu, với chỉ số Nasdaq Composite thiên về công nghệ đạt kỷ lục mới trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ megacap tăng mạnh.
Chỉ có Nasdaq đóng cửa tuần với mức tăng, tăng thêm 0,2%, trong khi S&P 500 giảm 1% và Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones blue-chip giảm 2,7%. Cả S&P 500 và Dow đều có chuỗi 6 tuần tăng điểm.
Thị trường chứng khoán bất ổn trước sự gia tăng nhanh chóng của lợi suất khi đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đã làm sáng tỏ những kỳ vọng về triển vọng kinh tế mạnh mẽ hơn.
Nguồn: Investing.com
Tuần lễ bom tấn sắp tới dự kiến sẽ là một tuần sôi động với nhiều sự kiện làm rung chuyển thị trường khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng nền kinh tế, lạm phát và cắt giảm lãi suất.
Quan trọng nhất trong lịch kinh tế sẽ là báo cáo việc làm tháng 10 của Hoa Kỳ công bố vào thứ Sáu, được dự báo sẽ cho thấy nền kinh tế có thêm 111.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp được giữ ổn định ở mức 4,1%.
Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – cũng nằm trong chương trình nghị sự.
Sự kiện kinh tế hàng tuần
Nguồn: Investing.com
Trong khi đó, các quan chức Fed sẽ rơi vào tình trạng im lặng trước cuộc họp chính sách của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ dự kiến vào ngày 7 tháng 11. Tính đến sáng Chủ nhật, các nhà giao dịch nhận thấy 92% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới, theo Investing. com của Fed Monitor Tool.
Ở những nơi khác, mùa báo cáo thu nhập đang diễn ra sôi nổi, với 5 trong số các cổ phiếu công nghệ khổng lồ trong 'Bảy tuyệt vời' chuẩn bị báo cáo kết quả mới nhất của họ. Alphabet (NASDAQ:GOOGL) sẽ báo cáo vào tối thứ Ba, Microsoft (NASDAQ:MSFT) và Meta Platforms (NASDAQ:META) vào thứ Tư, trong khi Apple (NASDAQ:AAPL) và Amazon (NASDAQ:AMZN) sẽ ra mắt vào cuối ngày thứ Năm.
Những công ty vốn hóa lớn này sẽ có sự tham gia của các công ty đáng chú ý như Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Intel (NASDAQ:INTC), Coinbase (NASDAQ:COIN), Uber (NYSE:UBER), PayPal (NASDAQ:PYPL), Visa ( NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA), McDonald's (NYSE:MCD), Eli Lilly (NYSE:LLY), ExxonMobil (NYSE:XOM) và Chevron (NYSE:CVX).
Bất kể thị trường đi theo hướng nào, dưới đây tôi nhấn mạnh một cổ phiếu có thể đang được ưa chuộng và một cổ phiếu khác có thể chứng kiến sự sụt giảm mới. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, khung thời gian của tôi là chỉ cho tuần tới, Thứ Hai, ngày 28 tháng 10 – Thứ Sáu, ngày 1 tháng 11.
Meta Platforms nổi bật như một sản phẩm đáng mua nhất trong tuần này, với báo cáo thu nhập quý 3 rất được mong đợi sẽ là chất xúc tác chính cho gã khổng lồ công nghệ.
Meta dự kiến sẽ cung cấp bản cập nhật quý 3 sau khi thị trường Mỹ đóng cửa vào thứ Tư lúc 4:05 chiều ET. Với việc Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg và Giám đốc tài chính Susan Li dự kiến thảo luận về kết quả trong cuộc gọi báo cáo thu nhập lúc 5 giờ chiều theo giờ ET, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ để có cái nhìn sâu sắc hơn nữa về tác động của AI và các chiến lược tăng trưởng tiềm năng cho Câu chuyện và Chủ đề.
Theo thị trường quyền chọn, những người tham gia thị trường kỳ vọng cổ phiếu META sẽ có sự dao động đáng kể sau khi báo cáo in giảm giá, với mức biến động ngụ ý có thể là 7,2% theo cả hai hướng. Cổ phiếu tăng vọt 7,4% sau báo cáo thu nhập cuối cùng vào tháng Bảy.
Trang thu nhập của nền tảng Meta
Nguồn: InvestingPro
Các nhà phân tích đang dự đoán một quý tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận trong bối cảnh các điều kiện trên thị trường quảng cáo kỹ thuật số được cải thiện. Theo khảo sát của InvestingPro, ước tính lợi nhuận đã được điều chỉnh tăng 23 lần trong những tuần gần đây, chỉ với ba lần điều chỉnh giảm, phản ánh xu hướng tăng trưởng ngày càng tăng xung quanh tiềm năng thu nhập của Meta.
Meta được cho là kiếm được 5,27 USD trên mỗi cổ phiếu, tăng 20,1% so với EPS là 4,39 USD cùng kỳ năm trước. Doanh thu được dự báo sẽ tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái lên 40,3 tỷ USD do gã khổng lồ truyền thông xã hội được hưởng lợi từ các xu hướng quảng cáo kỹ thuật số thuận lợi và các khoản đầu tư chiến lược vào trí tuệ nhân tạo.
Việc công ty tập trung vào việc mở rộng cơ sở hạ tầng AI không chỉ nâng cao hiệu quả của khả năng nhắm mục tiêu quảng cáo mà còn củng cố hệ sinh thái sản phẩm của mình, bao gồm Facebook, Instagram, Messenger, Reels, Threads và WhatsApp.
Nhìn về phía trước, tôi tin rằng hướng dẫn của Meta cho quý 4 cũng sẽ vượt qua các ước tính đồng thuận khi công ty truyền thông xã hội này thu được lợi ích từ việc mở rộng cơ sở người dùng và các sáng kiến AI mới.
Biểu đồ chứng khoán nền tảng Meta
Nguồn: Investing.com
Cổ phiếu META – đã tăng lên mức cao kỷ lục 602,95 USD vào ngày 7 tháng 10 – kết thúc ở mức 573,25 USD vào thứ Sáu. Cổ phiếu đã tăng gần 62% từ đầu năm đến nay.
Ở mức hiện tại, công ty Menlo Park, có trụ sở tại California có vốn hóa thị trường là 1,45 nghìn tỷ USD, trở thành công ty giao dịch lớn thứ sáu trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ.
Hãy nhớ kiểm tra InvestingPro để theo kịp xu hướng thị trường và ý nghĩa của nó đối với giao dịch của bạn. Đăng ký ngay bây giờ với một giảm giá độc quyền 10% và định vị danh mục đầu tư của bạn trước những người khác một bước!
Ngược lại, Intel chuẩn bị đưa ra một báo cáo thu nhập đáng thất vọng khi cập nhật cho các nhà đầu tư về quý thứ ba sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Năm lúc 4 giờ chiều theo giờ ET khi công ty bán dẫn đang gặp khó khăn này phải đối mặt với những thách thức đáng kể.
Intel đang phải vật lộn để lấy lại chỗ đứng của mình trong lĩnh vực bán dẫn đầy cạnh tranh, đặc biệt khi hãng tiếp tục mất thị phần vào tay các đối thủ nhanh nhẹn hơn.
Dựa trên những biến động trên thị trường quyền chọn, các nhà giao dịch kỳ vọng cổ phiếu INTC sẽ có sự dao động mạnh sau kết quả này, với mức biến động ngụ ý có thể là 7,9% theo cả hai hướng. Cổ phiếu đã giảm 30% sau khi Intel báo cáo thu nhập lần cuối vào tháng 8.
Trang thu nhập của Intel
Nguồn: InvestingPro
Các nhà phân tích ngày càng tỏ ra bi quan, với tất cả 32 cuộc khảo sát của InvestingPro đều điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận trong ba tháng qua, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư giảm mạnh.
Phố Wall dự đoán Intel sẽ báo lỗ 2 xu/cổ phiếu, giảm rõ rệt so với mức lợi nhuận 41 xu/cổ phiếu của năm ngoái. Doanh thu được dự báo sẽ giảm 8,2% hàng năm xuống còn 13,04 tỷ USD trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chip cực kỳ quan trọng của họ hoạt động chậm chạp, doanh số bán trung tâm dữ liệu yếu cũng như nhu cầu PC từ người tiêu dùng ngày càng giảm.
Nhìn về phía trước, tôi tin rằng hướng dẫn sắp tới của Intel sẽ chỉ ra điểm yếu hơn nữa trong thời gian tới khi tôi ngày càng lo ngại về triển vọng của nhà sản xuất chip này.
Từng được coi là công ty dẫn đầu không thể tranh cãi trong ngành bộ xử lý máy tính, Intel liên tục mất thị phần trong những năm gần đây vào tay các đối thủ như AMD, Nvidia (NASDAQ:NVDA) và Taiwan Semi (NYSE:TSM). Ngoài ra, hoạt động kinh doanh của họ cũng gặp khó khăn khi ngày càng nhiều công ty Big Tech, bao gồm Apple, Microsoft và Amazon, lựa chọn phát triển chip và bộ vi xử lý của riêng họ.
Biểu đồ chứng khoán Intel
Nguồn: Investing.com
Cổ phiếu INTC, đã giảm xuống mức thấp nhất trong 14 năm là 18,51 USD vào ngày 10 tháng 9, đóng cửa ở mức 22,68 USD vào thứ Sáu. Cổ phiếu giảm 54,8% vào năm 2024.
Theo mức định giá hiện tại, nhà sản xuất chip có trụ sở tại Santa Clara, California có vốn hóa thị trường là 97 tỷ USD.
Cho dù bạn là nhà đầu tư mới vào nghề hay nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, việc tận dụng InvestingPro có thể mở ra vô số cơ hội đầu tư đồng thời giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thị trường đầy thách thức.
Đăng ký ngay bây giờ để được giảm thêm 10% trên giá cuối cùng và ngay lập tức có được quyền truy cập vào một số tính năng dẫn đầu thị trường, bao gồm:
AI ProPicks: Người chiến thắng cổ phiếu do AI lựa chọn với thành tích đã được chứng minh.
Giá trị hợp lý của InvestingPro: Ngay lập tức tìm hiểu xem một cổ phiếu có được định giá quá thấp hoặc được định giá quá cao hay không.
Trình sàng lọc cổ phiếu nâng cao: Tìm kiếm những cổ phiếu tốt nhất dựa trên hàng trăm bộ lọc và tiêu chí đã chọn.
Ý tưởng hàng đầu: Xem những nhà đầu tư tỷ phú như Warren Buffett, Michael Burry và George Soros đang mua cổ phiếu gì.
Ưu đãi giảm giá InvestingPro
Tiết lộ: Tại thời điểm viết bài, tôi đang đánh giá cao S&P 500 và Nasdaq 100 thông qua SPDR® S&P 500 ETF và Invesco QQQ Trust ETF. Tôi cũng rất quan tâm đến Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).
Tôi thường xuyên cân bằng lại danh mục đầu tư cổ phiếu riêng lẻ và quỹ ETF dựa trên đánh giá rủi ro liên tục về cả môi trường kinh tế vĩ mô và tài chính của công ty.
Các quan điểm được thảo luận trong bài viết này chỉ là ý kiến của tác giả và không được coi là lời khuyên đầu tư.
Theo dõi Jesse Cohen trên X/Twitter @JesseCohenInv để biết thêm phân tích và hiểu biết về thị trường chứng khoán.
bài viết liên quan
1 cổ phiếu nên mua, 1 cổ phiếu nên bán trong tuần này: Nền tảng Meta, Intel
Thất bại trong thập kỷ tới đối với những cổ phiếu chỉ có 3% lợi nhuận hàng năm?
3 cổ phiếu mang lại tiềm năng thu nhập thụ động dài hạn vào tháng 10 năm 2024
